Global SDG Equities IE EUR - LU3042803364

Kernpunten

Beleggen in een gespreide portefeuille van bedrijven die een aanzienlijke positieve bijdrage leveren aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN
Technologische vooruitgang, regelgeving en bewustzijn onder consumenten creëren nieuwe markten voor duurzame bedrijven met innovatieve producten en diensten
De strategie maakt gebruik van Robeco's baanbrekende SDG Framework, dat in 2017 is ontwikkeld

Over dit fonds

Robeco Global SDG Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die in actie komen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheid in het gehele beleggingsproces. De strategie gebruikt een intern ontwikkeld raamwerk (voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si) om bedrijven te vinden met producten en diensten die een aanzienlijke positieve impact hebben op de SDG's.

Belangrijke feiten

Per 31-10-2025

Totale fondsgrootte	EUR 178.343.995
Grootte van de shareclass	EUR 953.235
Ingangsdatum shareclass	22-04-2025
Dividenduitkerend	Ja

Fondsmanager

Christoph Wolfensberger

Christoph Wolfensberger is portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Hij is ook de hoofdportefeuillemanager voor Robeco's Global SDG Equities-strategie. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in duurzaam beleggen. Hiervoor was Christoph ook kwantitatief analist voor duurzaam en impactbeleggen in Robeco's Products & Engineering-team, met een focus op maatwerkoplossingen en portefeuilleoptimalisatie. Hij studeerde scheikunde en bedrijfskunde aan de Universiteit van Zürich.

De performancegegevens voor dit fonds zijn niet beschikbaar of beperkt door de MiFID-regelgeving, waardoor we geen performancegegevens kunnen rapporteren voor fondsen met een track record van minder dan 12 maanden.

Kosten van dit fonds	Percentage
Lopende kosten Lopende kosten	0,83%
Inbegrepen beheervergoeding Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.	0,70%
Inbegrepen serviceprovisie Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.	0,12%
Transactiekosten De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.	0,05%

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Policies

Per 31-10-2025

Marktontwikkeling

Per 31-10-2025

De wereldwijde markten veerden in oktober sterk op, aangevoerd door IT en gezondheidszorg. De centrale banken liepen uiteen: de Fed verlaagde de rente, terwijl de ECB deze onveranderd liet. Amerikaanse aandelen bereikten records, Azië kende een rally en beleggers verschoven hun belangstelling naar goud en sectoren rond kunstmatige intelligentie.

Verwachting van de fondsmanager

Christoph Wolfensberger

Het vooruitzicht blijft onzeker door hoge rentes, geopolitieke risico’s en hoge waarderingen. De winstgroei moet het rendement aanjagen. Het fonds blijft de bottom-upbenadering hanteren en richt zich op veerkrachtige, aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een positieve SDG-afstemming, waarbij groei, stabiliteit en diversificatie over sectoren en regio’s worden gebalanceerd.

Robeco Global SDG Equities IE EUR

Actief bijdragen aan het realiseren van de SDG’s

Kernpunten

Over dit fonds

Belangrijke feiten

Fondsmanager

De performancegegevens voor dit fonds zijn niet beschikbaar of beperkt door de MiFID-regelgeving, waardoor we geen performancegegevens kunnen rapporteren voor fondsen met een track record van minder dan 12 maanden.

Kosten

Fiscale behandeling product

Fiscale behandeling belegger

Fondsallocatie

Policies

Marktontwikkeling

Verwachting van de fondsmanager

Fondsdocumenten

(Half)jaarverslagen

Aankondigingen

Laten we in contact blijven