Nous croyons au pouvoir de la disruption résultant de l'évolution démographique, des avancées technologiques et des changements réglementaires. Le cerveau humain sous-estime largement la croissance exponentielle des tendances et leur impact à long terme, mais le changement constant définit notre environnement socio-économique. En reconnaissant les secteurs à haut rendement qui profitent de ces changements et offrent des opportunités d'investissement attractives, nous pouvons identifier et investir dans les sociétés susceptibles d'être des gagnants structurels à long terme. Mais comment créer de la valeur à long terme concentrée sur un petit nombre de sociétés et de secteurs ?
Notre approche
L'équipe d'investissement thématique utilise un processus en quatre étapes pour sélectionner les meilleurs titres pour le portefeuille :
Recherche de thèmes & tendances séculaires
L'équipe recherche des thèmes et tendances séculaires au sein d'une stratégie. Identifier les bonnes tendances est un moteur de performance clé, et exploiter plusieurs tendances permet d'obtenir une diversification adéquate du portefeuille et d'enregistrer des baisses moins importantes.
Identifier les sociétés
Ensuite, l’équipe identifie les entreprises les mieux positionnées pour tirer parti de ces tendances.
Examen des sociétés présélectionnées
Les gérants de portefeuille examinent ensuite les sociétés présélectionnées, en se basant sur les données fondamentales obtenues lors de notre analyse qualitative rigoureuse. Les sociétés privilégiées sont des « pure players » de qualité qui augmentent leurs profits économiques, tout en développant leur base d'actifs.
Construction de portefeuille
Enfin, les gérants de portefeuille construisent le portefeuille conformément aux directives d'investissement, en prenant des positions dont la taille dépend du degré de conviction.
Richard Speetjens
Portfolio Manager
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Le constat peut paraître surprenant : seuls 4 % des actions américaines ont contribué à la création de richesse sur le marché américain entre 1926 et 2016.
Équipe
À la pointe de l'investissement thématique depuis près de 25 ans, Robeco a rapidement constaté le développement de tendances sous-jacentes et leur formidable potentiel pour contribuer à remodeler le monde économique et la société.
Nous avons lancé notre premier produit thématique dès 1998, et la bonne collaboration des équipes d'investissement de Robeco au cours des deux décennies suivantes a permis de développer une gamme diversifiée de stratégies d'investissement thématique de pointe,
de la digitalisation disruptive dans le secteur de la finance et de la consommation, à la lutte contre la destruction de l'environnement et la pénurie des ressources.
Grâce à plusieurs décennies d’expertise en matière d'investissement dans les marchés actions et les cycles clés de l'innovation, combinée à une connaissance approfondie des secteurs, notre équipe d'investissement sait non seulement détecter le potentiel des tendances latentes, mais aussi et surtout monétiser leur valeur avec efficacité au profit des investisseurs.
Stratégies associées
Ingrédients
Challengers et disrupteurs
Concentration sur les entreprises qui suscitent des changements profonds par l'innovation
Forte conviction
Nombre limité de titres offrant le meilleur potentiel de performance pour les années à venir.
Approche axée sur la recherche
Une compréhension parfaite du sujet est depuis toujours ancrée dans notre ADN
Exposition aux tendances
Chercher à tirer avantage de changements socio-économiques à long terme qui sont sous-estimés