Investissement thématique

Exploiter les thématiques structurelles de la technologie, de la durabilité et de la socio-économie

Points clés

  1. Capter le potentiel de valeur à long terme de solutions qui répondent aux changements structurels

  2. Cibler les sociétés susceptibles d'être des gagnants structurels à long terme

  3. Tirer parti de plusieurs décennies d'expertise pour créer des portefeuilles à forte conviction tournés vers l'avenir

Le cerveau humain sous-estime largement la croissance exponentielle des tendances et leur impact à long terme, mais le changement constant définit notre environnement socio-économique.

Les entreprises qui profitent de ces changements structurels dans les préférences des consommateurs, les innovations technologiques et les réglementations gouvernementales ont un avantage concurrentiel considérable.

En maximisant l'exposition à ces secteurs à haut rendement, nous pouvons identifier et investir dans les sociétés susceptibles d'être des gagnants structurels à long terme.

Notre approche

L'équipe d'investissement thématique utilise un processus en quatre étapes pour sélectionner les meilleurs titres pour le portefeuille :

Recherche de thématiques et tendances séculaires
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Recherche de thématiques et tendances séculaires

Identifier les bonnes thématiques tout en exploitant plusieurs tendances pour obtenir une diversification adéquate et minimiser les risques de baisse.

Génération d'idées
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Génération d'idées

Identifier les entreprises les mieux positionnées pour tirer parti de ces tendances sur la base des données fondamentales.

Recommandation d'investissement
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Recommandation d'investissement

Établir une liste réduite de sociétés qui sont des « pure players » de qualité qui augmentent leurs profits économiques.

Construction de portefeuille
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Construction de portefeuille

Sélectionner les plus fortes convictions au sein d'un portefeuille ciblé.

Équipe

À la pointe de l'investissement thématique depuis près de 25 ans, Robeco a rapidement constaté le développement de tendances sous-jacentes et leur formidable potentiel pour contribuer à remodeler le monde économique et la société.

Notre premier produit thématique a été lancé en 1998. Depuis lors, une collaboration efficace entre les équipes d'investissement internes de Robeco a permis de développer une gamme variée de stratégies d'investissement thématiques de pointe.

Grâce à notre connaissance approfondie du secteur, notre expertise technique et notre expérience dans l'investissement en actions thématiques et dans la recherche en matière de durabilité, nos portefeuilles d'actions thématiques sont optimisés pour générer des performances supérieures et pour s'aligner sur les objectifs de durabilité.

Ralf Oberbannscheidt - Global Head of Thematic Investing

Ralf Oberbannscheidt
Global Head of Thematic Investing

Notre objectif est de monétiser efficacement la valeur des mégatendances qui façonnent le monde en investissant dans des entreprises qui résolvent les problèmes d'inefficacité

Stratégies associées

Global Multi-Thematic

Une solution clé en main pour tirer parti du meilleur de l'investissement thématique de Robeco

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Durabilité

Les stratégies thématiques incluent la durabilité dans leur processus d'investissement par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, le vote et l'engagement.

Exclusions
Les stratégies thématiques n'investissent pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Pour certaines stratégies, ces exclusions sont renforcées par l'utilisation du cadre ODD (« SDG Framework ») développé en interne par Robeco, ce qui permet d'éviter les entreprises ayant un impact négatif sur les ODD.

Intégration des critères ESG
Chez Robeco, nous intégrons systématiquement les critères ESG dans nos activités pour prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Notre processus d'intégration des critères ESG repose sur une approche en trois étapes. Tout d'abord, nous identifions les critères ESG qui sont financièrement importants pour la performance d'une entreprise. Ensuite, nous analysons comment le modèle d'entreprise est exposé à ces critères. Enfin, nous intégrons l'impact de l'analyse ESG dans l'évaluation de la valorisation.
Certaines stratégies ont un objectif de durabilité et investissent dans des entreprises dont la thématique est très proche, contribuant ainsi positivement à la réalisation des objectifs de développement durable.

Vote et engagement
En tant qu'actionnaire actif, nous nous efforçons d'exercer nos droits et de voter aux assemblées générales des actionnaires du monde entier au nom de nos clients. En outre, nous nous engageons dans un dialogue constructif avec les entreprises pour aborder les questions ESG et la stratégie commerciale. Cela peut les encourager à réduire les risques et à améliorer le rendement des investissements.

Toutes les stratégies thématiques relèvent de l'Article 8 ou 9 du règlement européen Disclosure (SFDR).

Ingrédients

01

Challengers et disrupteurs

Concentration sur les entreprises qui suscitent des changements profonds par l'innovation

02

Forte conviction

Portefeuille concentré qui correspond à nos actions à plus forte conviction

03

Approche axée sur la recherche

Une compréhension parfaite du sujet est depuis toujours ancrée dans notre ADN

04

Exposition aux tendances

Chercher à tirer avantage de changements socio-économiques à long terme qui sont sous-estimés