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Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.
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Thematic Investing
Dynamic Theme Machine
Wachstumsthemen frühzeitig erkennen
Bei Dynamic Theme Machine handelt es sich um eine quantitative thematische Strategie, die künstliche Intelligenz einsetzt, um aufkommende und etablierte Themen zu erkennen und in diese zu investieren. Die Strategie wechselt zwischen Themen, je nach aktueller Attraktivität wird ge- oder verkauft.
gleichzeitig erkannte Themen
im Fonds gehaltene Themen
Texte, die analysiert werden, um Themen zu finden
Warum in die Dynamic Theme Machine investieren?
Zukunftstrends bewegen die Aktienmärkte – doch nicht jeder Trend hält, was er verspricht. Die Dynamic Theme Machine identifiziert aussichtsreiche Entwicklungen mit Renditepotenzial und meidet gleichzeitig Bereiche, deren Relevanz oder Wirkung nachlässt. So bleiben Sie stets am Puls der Zeit – und einen Schritt voraus.
Wichtigste Themen
Die wichtigsten Themen im Portfolio, geordnet nach der aktiven Gewichtung, sind:
Digitale Werbung und Medien-Streaming
Künstliche Intelligenz und Cloud-Technologien
Krebsbehandlungen
Psychische Gesundheit und Neurologie
Biologische Forschung und Technologie
Sonstige Themen
Der Fonds ist auch in den folgenden Themen aktiv:
Genetische Medizin
Prognosen zufolge wird der Markt für Genomeditierung bis 2030 ein Volumen von 30 Milliarden USD erreichen. Im Jahr 2023 wurde in den USA die erste Gentherapie zugelassen. Die Kosten für die Genomsequenzierung sanken von 1.200 USD im Jahr 2015 auf 500 USD im Jahr 2024.
Satellitenkommunikation
Satelliten können jetzt direkt mit Mobiltelefonen verbunden werden. In einigen Jahren wird es wahrscheinlich üblich sein, Daten direkt von Satelliten abzurufen. Die Zahl der erfolgreichen Starts in die Umlaufbahn hat sich von 114 im Jahr 2020 auf 263 im Jahr 2024 mehr als verdoppelt.
Immersive Spiele
Geräte für erweiterte Realität werden immer besser und von den Verbrauchern mehr und mehr angenommen. In den vergangenen zwei Jahren haben Ray-Ban und Meta über 2 Millionen Datenbrillen verkauft. Die virtuelle Realität steckt allerdings noch immer in den Kinderschuhen.
Autonome Fahrzeuge
In den USA hat sich die Zahl der fahrerlosen Taxifahrten im letzten Jahr auf 200.000 pro Woche mehr als verdoppelt, was verdeutlicht, dass autonome Fahrzeuge allmählich zur Realität werden.
Reisen und Freizeit
Immer mehr, vor allem jüngere, Verbraucher geben Erlebnissen den Vorzug vor Waren, wodurch die Ausgaben für Reisen und Freizeit ansteigen. Auch die älteren Generationen, einschließlich der Boomer, geben mehr aus, da sie bei guter Gesundheit und wohlhabend in Rente gehen.
Die Strategie
Der Anlageprozess der Dynamic Theme Machine besteht aus drei Teilen. Zunächst bestimmen wir Themen aus einer riesigen Datenmenge, darunter Gewinnmitteilungen von Unternehmen, Nachrichtenartikel und Interviews mit Führungspersonal, indem wir eine Form der künstlichen Intelligenz einsetzen, die als „Natural Language Processing“ bezeichnet wird. Zweitens nutzen wir die Stimmungsanalyse – einen Prozess, der basierend auf dem gewählten Wortschatz klassifiziert, ob ein Text positiv, negativ oder neutral ist – um die attraktivsten Unternehmen auszuwählen. Drittens kaufen wir die ausgewählten Themen und ihre Begünstigten mithilfe der quantitativen Modelle von Robeco.
Der Portfolioaufbau erfolgt mithilfe der quantitativen Portfoliooptimierung von Robeco. Daraus ergibt sich ein Portfolio mit etwa 25 Themen und rund 100 Aktien. Das Portfolio verfügt über eine gute Faktorpositionierung und ist mit einem Tracking Error von etwa 5 % risikokontrolliert (Quelle: Robeco).
Die Strategie sorgt bei Kunden für eine ausgewogene Positionierung in aufstrebenden und etablierten Themen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, bewährten quantitativen Modellen und unter Aufsicht der starken Quant und Thematic Teams von Robeco.
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