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Flexible Anleihenstrategie

Flexible Anleihenstrategie

Auf Basis von Fundamentaldaten gemanagte Rentenmarktstrategie, die einem konträren Stil folgt

Merkmale:

  • Die Portfoliomanager können Anlagechancen im weltweiten Rentenmarktuniversum flexibel wahrnehmen
  • Integration von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) bei der Länder- und Emittentenauswahl
  • Research bestimmt unsere Investmentthemen und -auffassungen

Anlagephilosophie

Im Laufe der Zeit unterscheiden sich die Anlageergebnisse der verschiedenen Segmente des Anleihenuniversums erheblich: Wer in einem Jahr zu den Gewinnern zählt, gehört im nächsten Jahr oft zu den Nachzüglern. Die übergeordnete Anlagephilosophie der Strategie basiert auf der Annahme, dass diese beträchtlichen Performance-Unterschiede Anlegern Chancen bieten, weil die globalen Anleihenmärkte und Benchmark-Indizes ineffizient sind. Es empfiehlt sich daher in diesen Märkten mit einem flexiblen, nicht an einem benchmarkorientierten Ansatz zu investieren.

Investmentprozess

Der Investmentprozess für diese Strategie umfasst vier Schritte.

  1. Analyse: Globale makroökonomische Analysen und Research zu Marktthemen nach der Top-down-Methode. Länder- und Unternehmensanalysen nach der Bottom-up-Methode, einschl. ESG-Analysen.
  2. Auswahl einer anlageklassenübergreifenden Anleihenstrategie: Auswahl und Positionierung in Bezug auf Duration, Länder, Zinsstrukturkurven, Währungen und Emittenten.
  3. Portfolio-Aufbau und Risikomanagement: Analyse von Chancen und Risiken.
  4. Umsetzung: Effiziente Ausführung von Käufen und Verkäufen.

Neben der globalen Anleihenstrategie wird auch eine europäische Variante angeboten.

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Portfoliomanagement

Die Strategie wird von unseren Portfoliomanagern verantwortet, die für mehrere Anleihensegmente zuständig sind. Zu den Aufgaben gehört die taktische Auswahl der jeweiligen Anleihensegmente (z. B. Staatsanleihen vs. Schwellenländern) und die Positionierung in Bezug auf Duration, Zinsstrukturkurven, Länder sowie Währungen. Dabei nutzen sie die Erkenntnisse und das Know-how der übrigen Anleihe-Portfoliomanager, Analysten und Research-Spezialisten, die globale Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, Staatsanleihen, Asset-Backed Securities (ABS), inflationsgebundene Anleihen und Schwellenländeranleihen abdecken.

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