Robeco ontvangt het label ESG-‘leader’ van Morningstar

Deze beoordelaar van beleggingsfondsen heeft een nieuw kwalitatief ratingsysteem ontwikkeld, het Morningstar ESG Commitment Level, om te beoordelen in hoeverre individuele strategieën en vermogensbeheerders zich richten op factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Daarbij worden de fondsen ingedeeld in vier categorieën: ‘leader’, ‘advanced’, ‘basic’ en ‘low’.

In de eerste beoordelingsronde zijn 40 vermogensbeheerders en 107 individuele strategieën van over de hele wereld bekeken. Robeco werd bekroond met de allerhoogste score, namelijk die van ‘leader’. Daarnaast kregen drie Robeco-fondsen de ‘advanced’-rating voor ESG-commitment.

De beoordeling van iedere vermogensbeheerder werd gebaseerd op drie pijlers, die samen het totale ESG Commitment Level bepaalden. Aan de filosofie en het proces werd een weging van 40% toegekend, aan de middelen die worden besteed aan duurzaamheid een weging van 30%, en aan de commitment voor actief aandeelhouderschap ook een weging van 30%.

Van de 107 beoordeelde strategieën werden Robeco Sustainable European Stars, RobecoSAM Smart Energy en RobecoSAM Sustainable Water beloond met de rating ‘advanced’. De criteria voor deze score waren het vermogen om tot de gewenste ESG-resultaten te komen op portefeuilleniveau, zoals het verlagen van de CO2-uitstoot ten opzichte van een benchmark, of het leveren van een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Uiteindelijk is het de bedoeling om het Morningstar ESG Commitment Level toe te kennen aan alle strategieën die ook een Morningstar Analyst Rating voor fondsen krijgen.

“Bij Robeco is ESG geïntegreerd in alle beleggingscategorieën, wat laat zien hoe sterk de commitment voor duurzaam beleggen is”, zegt Morningstar. “Aan beide kanten werken de beleggingsteams nauw samen met de 37 duurzaamheidsexperts van de vermogensbeheerder. Dat zorgt ervoor dat ESG goed is geïntegreerd in alle beleggingsprocessen en ook goed in de gaten wordt gehouden op portefeuilleniveau.”

Robeco is al sinds halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw een pionier in duurzaam beleggen en heeft sinds 2005 een Active Ownership-team. In 2010 is het begonnen met het integreren van ESG-factoren in het beleggingsproces. Tegenwoordig worden deze ESG-factoren geïntegreerd in alle fundamentele aandelen- en obligatiefondsen, kwantitatieve fondsen en op maat gemaakte duurzaamheidsstrategieën. In juni 2020 bedroeg het beheerde vermogen in al deze fondsen EUR 144 miljard.

“Dat Morningstar ons bekroont met deze status is een bevestiging van ons leiderschap in duurzaam beleggen”, zegt Carola van Lamoen, hoofd van het Robeco Sustainable Investing Center of Expertise. “Dit is te danken aan het harde werk dat veel collega’s hebben gestoken in het doorontwikkelen van ons onderzoek, onze ESG-integratie en onze activiteiten op het gebied van actief aandeelhouderschap. We hebben met zijn allen onze benadering voor duurzaam beleggen naar een hoger plan gebracht.”