Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.
Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.
Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.
Voorbeeld van klantoplossingen
Jonger publiek aantrekken met multi-thematisch aanbod
Een Aziatische klant wilde een multi-thematisch fonds gericht op duurzaamheidstrends creëren, zonder dat dit ten koste zou gaan van het rendement. De doelstelling van deze klant was om een beta van 1 te handhaven en de Sharpe-ratio te maximaliseren – de performance van een belegging afgezet tegen een risicovrije belegging zoals cash.
Hoe kunnen we jongere beleggers aantrekken voor ons ILP-platform zonder afbreuk te doen aan de performance?
Doelstellingen
Rendement: maximaliseren van Sharpe-ratio, met duurzame thema's zonder achter te blijven bij de markt
Beta: streven naar een beta van 1 ten opzichte van de benchmark
Fondslimiet: maximale exposure 19% in lijn met ICBE-status
Oplossing
De oplossing was om zes van Robeco's gespecialiseerde duurzame strategieën te combineren die al deze doelstellingen realiseren. Het multi-thematische aanbod omvatte alle drie strategieën in de 'Smart'-reeks gerelateerd aan hernieuwbare energie – Smart Energy, Smart Mobility en Smart Materials – en de strategieën Circular Economy, Sustainable Water en Healthy Living.
Uitkomsten
Het geannualiseerde rendement van de portefeuille ligt boven dat van de benchmark en ook het risicogecorrigeerde rendement is positief, met een hogere Sharpe-ratio dan de benchmark.
