Key points
- Fondo de gestión activa que aplica la estrategia de inversión “3D” del Gestor y que busca compaginar riesgo, rentabilidad y sostenibilidad en la cartera del Fondo
- Batir el índice de referencia, teniendo en cuenta las opiniones positivas y negativas del Gestor sobre los valores cotizados de renta variable o vinculados a la renta variable admisibles.
- Lograr un perfil de sostenibilidad y una huella medioambiental más favorables en comparación con el índice S&P 500 (el "índice de referencia"), integrando al mismo tiempo los riesgos de sostenibilidad en el proceso inversor.
About this fund
Robeco 3D US Equity UCTIS ETF es un Subfondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas del mercado estadounidense y que aplicará la estrategia de inversión “3D” del Gestor, teniendo en cuenta el riesgo, la rentabilidad y la sostenibilidad en la cartera del Fondo. La cartera del Subfondo se optimiza utilizando un proceso cuantitativo para batir la rentabilidad del índice de referencia, superar las características de sostenibilidad del índice de referencia y gestionar el riesgo frente al mismo. El modelo cuantitativo de clasificación de valores propio del Gestor integra las tres dimensiones de riesgo, rentabilidad y sostenibilidad.
General Facts
Per
| Primary Ticker | 3DUS |
| ISIN | IE000XERHYF0 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Active |
| Investment strategy type | Enhanced |
| Asset class | Renta Variable |
| SFDR classification | 8 |
| Fund base currency | USD |
| Share class currency | USD |
| Total size of fund | 381.061.950 |
| Size of shareclass | 378.800.942 |
| Shareclass outstanding shares | 55.915.080 |
| Share class inception date | 2024-10-08 |
| Close financial year | 31-12 |
| Share class ongoing charges | 0,20% |
| Use of income | Acumulativo |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
Per
| Trading currency | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3DUS SW | 3DUSCHF SW |
| SEDOL | BS2H587 | BS2H576 |
| Reuters RIC | 3DUS.S | 3DUSCHF.S |
| iNAV ticker | 3DUSUSIV | 3DUSCHIV |
| Trading currency | GBP | USD |
|---|---|---|
| Ticker | 3DUG LN | 3DUS LN |
| SEDOL | BSPS145 | BRCBM36 |
| Reuters RIC | 3DUG.L | 3DUS.L |
| iNAV ticker | - | 3DUSUSIV |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DUS GY |
| SEDOL | BMCCWK1 |
| Reuters RIC | 3DUS.DE |
| iNAV ticker | 3DUSEUIV |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DUS IM |
| SEDOL | BS2H598 |
| Reuters RIC | 3DUS.MI |
| iNAV ticker | 3DUSEUIV |
Fund manager
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen
Wilma de Groot es directora de Core Quant Equities, directora de Quant Equity Portfolio Management y directora adjunta de Quant Equity. Tiene a su cargo las estrategias de renta variable cuantitativa y está especializada en anomalías de precios de activos, construcción de cartera e integración de sostenibilidad. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Impact and ESG Investing, el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. Wilma se incorporó a Robeco en 2001 como analista cuantitativa. Es doctora en Finanzas por la Universidad Erasmo de Róterdam y realizó un máster en Econometría en la Universidad de Tilburgo. Es titular de la acreditación CFA®. Machiel Zwanenburg es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Está especializado en selección cuantitativa de valores y construcción de carteras. Uno de sus campos de especialidad es la integración de la sostenibilidad en renta variable cuantitativa. Anteriormente trabajó como gestor de riesgos y como responsable de riesgos de carteras de clientes en Robeco. Se unió a Robeco en 1999 como integrante del equipo de análisis cuantitativo (Quant Research). Posee un máster en Econometría por la Universidad Erasmo de Róterdam y un máster en Económicas por la London School of Economics. Vania Sulman es gestora de cartera de Renta Variable Cuantitativa. Está especializada en selección de valores e integración de la sostenibilidad en carteras personalizadas. Se reincorporó a Robeco en 2022. Previamente, había trabajado como científica de datos durante tres años y, antes, como analista cuantitativa en Robeco, dedicada a la selección de valores mediante análisis cuantitativo. Se unió al sector y a Robeco en 2016. Tiene un máster (cum laude) en Finanzas Cuantitativas de la Universidad Erasmo de Róterdam. Dean Walsh es gestor de carteras de renta variable cuantitativa. Sus especialidades son la selección cuantitativa de valores, la construcción de carteras y la integración de sostenibilidad. Antes de incorporarse a Robeco en 2023, estuvo trabajando en Mercer Global Investments como gestor de cartera de divisas y como responsable de su unidad de Inteligencia de Carteras. En esta función, lideró el estudio cuantitativo, incluyendo labores sobre carteras de factores, inversión sostenible, alineación con el Acuerdo de París y gestión de riesgos. Se incorporó al sector en 2013 en JP Morgan. Dean tiene un máster Finanzas Cuantitativas de la University College de Dublín. Es titular de la acreditación CFA® y CAIA®. Wouter Tilgenkamp es gestor de cartera de Quantitative Equities. Wouter se incorporó a Robeco en 2016 como científico de datos. En 2014 inicia su carrera en el mundo financiero en Optiver, donde se ocupó de negociar derivados. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Técnica de Delft y posee un máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad Erasmus de Róterdam. Koen Rijnen es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Koen está especializado en elaboración de carteras e integración de la sostenibilidad en la renta variable cuantitativa. Se incorporó a Robeco en 2022. Previamente, fue especialista en coberturas y gestor de balances en Aegon. Comenzó su carrera en consultoría en 2015 y se pasó al sector de la inversión en 2018. Koen tiene un máster (cum laude) en Ingeniería Hidráulica por la Universidad Técnica de Delft. Es titular de la acreditación CFA®.