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Global SDG Equities

Global SDG Equities

Ein aktiver Beitrag zu den SDGs

Merkmale:

  • Investiert in Unternehmen, die wesentliche positive Effekte auf Gesellschaft und Umwelt im Sinne der UNO-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) haben
  • Verwendet eine hauseigene SDG-Methodik, um den Beitrag von Unternehmen zu den SDGs systematisch zu quantifizieren
  • Kombiniert Fundamentalanalyse mit Verfahren zur Portfoliooptimierung zwecks Minimierung von Risiken

Anlagephilosophie

Unsere Investmentphilosophie basiert auf der Überzeugung, dass die Integration von ESG-Faktoren in einen disziplinierten, researchbasierten Investmentprozess eine bessere Grundlage für Anlageentscheidungen darstellt. Dies soll attraktivere risikobereinigte Renditen über den kompletten Konjunkturzyklus hinweg ermöglichen.

Wir identifizieren durch unsere proprietären Analysen Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen. Dazu gehören: solide Geschäftspraktiken, Effizienzverbesserungen und die Entwicklung und Umsetzung neuer Lösungen für die vielen zukünftigen Herausforderungen.

Wir analysieren die Geschäftsmodelle, die Marktpositionierung und das Wachstumspotenzial der Unternehmen aus einer langfristigen Investmentperspektive heraus und evaluieren ihre Finanzperformance und Marktbewertung. Auf Basis dieser fundamentalen Bewertung filtern wir die attraktivsten Anlagemöglichkeiten heraus und implementieren diese in konzentrierten «High Conviction»-Aktienportfolios.

Investmentprozess

Die Strategie verfolgt einen disziplinierten Investmentprozess, um ein konzentriertes Portfolio zusammenzustellen, das nur die werthaltigsten Anlagechancen enthält, und zugleich die Volatilität reduzieren soll. Der Prozess umfasst vier Schritte:

  1. die Konstruktion des Ausgangsuniversums von «High Impact»-Aktien,
  2. die Filterung anhand der Nachhaltigkeitsleistung der Unternehmen,
  3. die Identifizierung der attraktivsten Anlagechancen und
  4. die Portfoliokonstruktion.

Robeco hat eine eigene SDG-Definition entwickelt, um den Beitrag der Unternehmen zu den einzelnen SDGs zu messen. Branchenspezifische Leistungsindikatoren (KPI) bilden die Grundlage für objektive und konsistente Entscheidungen sowie für ein quantifiziertes Rating des SDG-Beitrags der einzelnen Unternehmen. Anhand von Fundamentalanalysen werden dann die Unternehmen selektiert, die sich zudem durch eine starke Wettbewerbsposition und ein solides Finanzprofil auszeichnen. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem Optimierungsprozess zur Auswahl und Gewichtung der Positionen. Die Berechnung berücksichtigt «High-Conviction»-Anlageideen, sorgt für eine angemessene Diversifikation über die verschiedenen SDG und soll das Gesamtrisiko des Portfolios minimieren.

Investieren für die UN-Nachhaltigkeitsziele
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Portfoliomanagement

Die Global SDG Equities-Strategie wird von zwei erfahrenen Portfoliomanagern betreut, die dem Impact Equities Teams in Zürich angehören. Die Portfoliomanager sind direkt in das Unternehmensresearch eingebunden. Sie führen Screenings zu einzelnen Unternehmen durch und erarbeiten die fundamentalen Investmentchancen. Die Portfoliomanager arbeiten eng mit den Quant- und SI-Analysten zusammen. Das Quantitative-Research-Team unterstützt die Portfoliomanager mit der Bereitstellung maßgeschneiderter Anlageuniversen und systematischen Unternehmensscreenings. Die SI-Analysten bewerten die Sektoren und Unternehmen im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeitsleistung und ihren «Impact», also ihren Beitrag zu wichtigen gesellschaftlichen Anliegen.

Mit dieser Strategie zusammenhängende Themen sind:

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