Um maßgeschneiderte Lösungen entwickeln zu können, stellen wir zuerst sicher, dass wir unsere Kunden und ihre jeweiligen Ziele verstehen. Das optimale Portfolio hängt von ihrem spezifischen Bedarf in Bezug auf Ziele, Anforderungen und Regulierungen ab. Unsere Portfoliomanager verwenden erhebliche Zeit auf die Entwicklungsphase. Dabei konzentrieren sie sich auf den konkreten Zweck der Anlage, zum Beispiel Cashflow Matching, die Wahrung der Solvabilitätsquote oder den Aufbau von Vermögen.

Kundenvorgaben: Identifikation von Optimierungszielen, Verbindlichkeitsaspekten und spezifischen Anforderungen

Unser spezielles Insurance & Pension Solutions-Team hat Zugriff auf die nötige Erfahrung, die Systeme und sämtliche Ressourcen von Robeco, um optimale und hochgradig individualisierte Kundenlösungen zu entwickeln und zu managen.

Das Team ist vollständig darauf ausgerichtet, aus den Anlagezielen der Kunden maßgeschneiderte Investmentlösungen abzuleiten. Zu den wichtigen Merkmalen unseres Angebots gehören Effizienz in regulatorischer Hinsicht sowie eine strategische Risiko/Ertrags-Analyse. Sofern erforderlich, können wir unsere Modelle an den spezifischen Kundenbedarf in Bezug auf Matching-Anpassungen, interne Modelle und die Kapitalanforderungen der Solvency II-Richtlinie adjustieren. Darüber hinaus können wir in das Optimierungsziel spezifische ESG-Zielsetzungen eines Kunden einbeziehen. Dies erfolgt durch Integration von ESG- und SDG-Einschätzungen. Robeco ist ein führender Anbieter im Bereich Sustainability Investing und verfügt über einen Score von A+ in der PRI-Bewertung. Damit besitzen wir das Wissen und Können, um Nachhaltigkeitsfaktoren optimal in Ihrem Portfolio zu integrieren.

Die Portfoliomanager verfügen über die notwendigen Ressourcen, um die Portfolios optimal und flexibel bilden und managen zu können.

Im Anschluss an die Entwicklungsphase wird das Portfolio mit starkem Fokus auf Risikosteuerung gemanagt. Wir stellen sicher, dass jede Anlageentscheidung im Einklang mit den Zielen und Überzeugungen des Kunden steht. Wir halten die enge Kommunikation mit dem Kunden für einen wesentlichen Erfolgsfaktor.

Ein transparentes Reporting auf regelmäßiger Basis und direkter Zugang zu den Fondsmanagern in Bezug auf Portfoliopositionen, Marktentwicklungen, Regulierung und Research sind fester Bestandteil unseres Serviceangebots. Unsere Spezialisten teilen ihre Erkenntnisse aktiv mit dem Kunden und beantworten spezifische Anfragen von Versicherern und Pensionsfonds rasch und gründlich.