Kernpunten
- Wird aktiv verwaltet und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Fonds zu berücksichtigen
- Eine Outperformance der Benchmark, indem die positiven und negativen Einschätzungen des Fondsmanagers in Bezug auf zulässige börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere zum Ausdruck gebracht werden.
- Erzielung eines günstigeren Nachhaltigkeitsprofils und ökologischen Fußabdrucks im Vergleich zum S&P 500 Index (die „Benchmark“) bei gleichzeitiger Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Over dit fonds
Robeco 3D US Equity UCTIS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in US-Märkten investiert, und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.
Algemene gegevens
Per
| Primaire ticker | 3DUS |
| ISIN | IE0008H4JHA2 |
| Productstructuur | Physical |
| Benadering voor fondsbeheer | Active |
| Type beleggingsstrategie | Enhanced |
| Fondscategorie | Aktien |
| SFDR-classificatie | 8 |
| Basisvaluta fonds | USD |
| Valuta fondsklasse | EUR |
| Totale fondsgrootte | 331.199.818 |
| Grootte van de aandelencategorie | 94 |
| Shareclass outstanding shares | 13,89 |
| Ingangsdatum shareclass | 2025-04-29 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Lopende kosten fondsklasse | 0,20% |
| Gebruik van inkomsten | Thesaurierend |
| Beheermaatschappij | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Handelsinformatie
Per
| Handelsvaluta | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DUE GY |
| SEDOL | BNRKLJ9 |
| Reuters RIC | 3DUE.DE |
| iNAV ticker | 3DUEEUIV |
Fondsmanager
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen
Wilma de Groot ist Leiterin von Core Quant Equities und Quant Equity Portfolio Management sowie stellvertretende Leiterin von Quant Equity. Sie ist verantwortlich für Quant Equity-Strategien und ist auf Anomalien bei der Vermögenspreisgestaltung, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration spezialisiert. Sie hat in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, darunter im Journal of Impact and ESG Investing, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance und Financial Analysts Journal. Sie ist Gastdozentin an mehreren Universitäten. Wilma de Groot kam im Jahr 2001 zu Robeco als Quant Researcher. Wilma de Groot hat einen Doktortitel in Finance von der Erasmus-Universität Rotterdam und einen Master-Titel in Ökonometrie von der Universität Tilburg. Sie ist eine CFA® Charterholderin. Machiel Zwanenburg ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er ist auf quantitative Einzeltitelauswahl und Portfolioaufbau spezialisiert. Besondere Expertise besitzt er unter anderem im Hinblick auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten bei quantitativen Aktienanlagen. Zuvor war er Risk Manager und Head of Client Portfolio Risk bei Robeco. Er kam 1999 als Mitarbeiter im Quant Research-Team zu Robeco. Machiel Zwanenburg hat einen Master-Titel in Ökonometrie der Erasmus-Universität Rotterdam sowie einen Master-Titel in Wirtschaftswissenschaften der London School of Economics. Vania Sulman ist Portfoliomanagerin im Bereich Quantitative Equities. Sie ist spezialisiert auf die Aktienauswahl und die Integration von Nachhaltigkeit in kundenspezifische Portfolios. Sie kehrte 2022 zu Robeco zurück. Zuvor arbeitete sie drei Jahre lang als Data Scientist und davor als Quant Researcher bei Robeco mit Schwerpunkt quantitative Aktienauswahl. Sie kam 2016 in die Branche und zu Robeco. Sie hat einen Master (cum laude) in Quantitative Finance der Erasmus Universität Rotterdam. Dean Walsh ist ein Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Herr Walsh ist auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration spezialisiert. Bevor er 2023 zu Robeco kam, war er bei Mercer Global Investments als Devisenportfoliomanager und als Principal der Portfolio Intelligence-Einheit tätig. In dieser Funktion leitete er den quantitativen Research, was auch die Arbeit an Faktorportfolios, nachhaltigen Anlagen und Paris-aligned Investments sowie Risikomanagement beinhaltete. Er begann seine Laufbahn in der Anlagebranche 2013 bei JP Morgan. Herr Walsh hat einen Master in Quantitative Finance des University College Dublin. Er ist außerdem CFA®- und CAIA®-Charterholder. Wouter Tilgenkamp ist Portfoliomanager für Quantitative Equities. Er kam 2016 als Data Scientist zu Robeco. Er begann seine Laufbahn in der Finanzbranche im Jahr 2014 als Derivatehändler bei Optiver. Er verfügt über einen Abschluss als Bachelor of Science in Applied Mathematics der Technischen Universität Delft und über einen Master in Quantitative Finance von der Erasmus-Universität Rotterdam. Koen Rijnen ist ein Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er ist spezialisiert auf Portfolioaufbau und die Nachhaltigkeitsintegration bei quantitativen Aktien. Er kam 2022 zu Robeco. Zuvor war er Hedging Specialist und Balance Sheet Manager bei Aegon. Er begann seine berufliche Laufbahn 2015 als Consultant und begann 2018 in der Branche. Koen Rijnen hat einen Master (cum laude) in Wasseringenieurwesen von der Technischen Universität Delft. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA®).