Punti chiave
- Wird aktiv verwaltet und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Fonds zu berücksichtigen
- Eine Outperformance der Benchmark, indem die positiven und negativen Einschätzungen des Fondsmanagers in Bezug auf zulässige börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere zum Ausdruck gebracht werden.
- Erzielung eines günstigeren Nachhaltigkeitsprofils und ökologischen Fußabdrucks im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (die „Benchmark“) bei gleichzeitiger Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Caratteristiche del fondo
Robeco 3D EM Equity UCTIS ETF ist ein aktiv verwalteter Teilfonds, der in Aktien von Unternehmen in Schwellenländermärkten investiert, und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Teilfonds zu berücksichtigen. Das Portfolio des Teilfonds wird mithilfe eines quantitativen Prozesses optimiert, um Renditen über der Benchmark, bessere Nachhaltigkeitsmerkmale als die Benchmark und ein Risikomanagement im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Die drei Dimensionen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit werden in dem firmeneigenem quantitativen Aktienranking-Modell des Fondsmanagers zusammen berücksichtigt.
Informazioni generali
Al
| Ticker primario | REM3 |
| ISIN | IE0002Z12PN9 |
| Struttura del prodotto | Physical |
| Approccio di gestione | Active |
| Tipo di strategia d’investimento | Enhanced |
| Asset class | Aktien |
| Classificazione SFDR | 8 |
| Valuta di base del fondo | USD |
| Valuta di base della classe di azioni | USD |
| Dimensione del fondo | 766.101.068 |
| Dimensione della classe di azioni | 731.928.426 |
| Shareclass outstanding shares | 80.161.295 |
| Data di inizio della classe di azioni | 2025-04-15 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Spese correnti della classe di azioni | 0,30% |
| Utilizzo dei proventi | Thesaurierend |
| Società di gestione | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Informazioni sulla negoziazione
Al
| Valuta di negoziazione | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | REM3 SW | REM3CHF SW |
| SEDOL | BS2H510 | BS2H521 |
| Reuters RIC | REM3.S | REM3CHF.S |
| iNAV ticker | REM3USIV | REM3CHIV |
| Valuta di negoziazione | USD | GBP |
|---|---|---|
| Ticker | REM3 LN | REMG LN |
| SEDOL | BRCBM03 | BSPS123 |
| Reuters RIC | REM3.L | REMG.L |
| iNAV ticker | REM3USIV | - |
| Valuta di negoziazione | EUR |
|---|---|
| Ticker | REM3 GY |
| SEDOL | BRC34G9 |
| Reuters RIC | REM3.DE |
| iNAV ticker | REM3EUIV |
| Valuta di negoziazione | EUR |
|---|---|
| Ticker | REM3 IM |
| SEDOL | BS2H532 |
| Reuters RIC | REM3.MI |
| iNAV ticker | REM3EUIV |
Gestore
Wilma de Groot
Tim Dröge
Han van der Boon
Daniel Haesen
Jan Sytze Mosselaar
Wilma de Groot ist Leiterin von Core Quant Equities und Quant Equity Portfolio Management sowie stellvertretende Leiterin von Quant Equity. Sie ist verantwortlich für Quant Equity-Strategien und ist auf Anomalien bei der Vermögenspreisgestaltung, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration spezialisiert. Sie hat in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, darunter im Journal of Impact and ESG Investing, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance und Financial Analysts Journal. Sie ist Gastdozentin an mehreren Universitäten. Wilma de Groot kam im Jahr 2001 zu Robeco als Quant Researcher. Wilma de Groot hat einen Doktortitel in Finance von der Erasmus-Universität Rotterdam und einen Master-Titel in Ökonometrie von der Universität Tilburg. Sie ist eine CFA® Charterholderin. Tim Dröge ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Schwellenmärkte. Vorher war er Portfoliomanager im Bereich Balanced Investments und Account Manager für institutionelle Kunden. Tim Dröge arbeitet seit 2001 als Portfoliomanager. Seine Laufbahn begann er bei Robeco im Jahr 1999. Er verfügt über einen Master-Titel in Business Economics der Erasmus-Universität Rotterdam. Han van der Boon ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er ist auf quantitative Einzeltitelauswahl und Portfolioaufbau spezialisiert. Von 2009 bis 2018 war er technischer Portfoliomanager und operativer Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf Aktien. Er kam 1997 als Business Controller zu Robeco. Han van der Boon hat einen Master-Titel in Betriebswirtschaft der Erasmus-Universität Rotterdam. Daniel Haesen ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er ist auf Faktorresearch und Portfoliomanagement spezialisiert. Daniel Haesen kam im Jahr 2003 als quantitativer Researcher zu Robeco, mit besonderem Schwerpunkt quantitative Wertpapierauswahl. Dabei arbeitete er mit Multifaktor-Auswahlmodellen sowohl für Aktien als auch für Unternehmensanleihen. Des Weiteren war er für quantitatives Research in den Bereichen Nachhaltigkeit und Allokation zuständig. Er hat in mehreren wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, darunter im Journal of Banking and Finance. Er hat einen Master-Abschluss in Ökonometrie und Quantitativer Finanzwirtschaft der Universität Tilburg in den Niederlanden und ist CFA®-Charterholder. Jan Sytze Mosselaar ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er ist verantwortlich für Quant Equity-Strategien und ist auf quantitative Aktienauswahl sowie Portfolio- und Marktanalysen spezialisiert. Jan Sytze ist Autor von „A Concise Financial History of Europe“, das von Robeco herausgegeben wurde. Er begann seine Karriere 2004 bei Robeco und arbeitete zehn Jahre lang als Multi-Asset-Portfoliomanager, verantwortlich für Multi-Asset-Fonds, Quant-Allokation-Fonds und treuhänderische Rentenmandate. Er hat ein Master in Business Economics mit Spezialisierung in Finanzen & Investitionen von der Universität Groningen. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA®).
