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Fixed-Income Buy and Maintain

Fixed-Income Buy and Maintain

Eine maßgeschneiderte Rentenmarktstrategie, bei der die langfristigen Ziele der Kunden im Fokus

Merkmale:

  • Ein Portfolio, das für Kunden individuell zusammengestellt wird
  • Fokussierung auf lange Zeiträume, verbunden mit niedrigen Kosten und einer geringen Anzahl von Transaktionen
  • Konzentration auf die Minderung von Risiken über den gesamten Marktzyklus hinweg
Lösungen für Versicherer

Um für Versicherer das meiste aus einer Strategie herauszuholen, muss sie auf den Kunden zugeschnitten sein.

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Anlagephilosophie

Nach unserer Überzeugung sollte Research die Grundlage jeder Anlageentscheidung sein. Für unsere Kunden, die Wertpapiere kaufen und für lange Zeit halten wollen („Buy-and-Maintain“), nutzen wir unser internes, auf Fundamentaldaten abstellendes und quantitatives Research, wobei wir eine langfristige Betrachtungsweise mit einer Fokussierung auf die Risiken verbinden. Wir sind überzeugt von umsichtigem Investieren, bei dem Risikomanagement und die Vermeidung von unnötigen Risiken und Transaktionskosten eine zentrale Rolle spielen.

Aufgrund unserer niederländischen Herkunft haben wir sehr viel Erfahrung im Umgang mit Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. Wir kennen und verstehen die vielen Herausforderungen, vor denen sie stehen, wie z. B. Regulierungsbestimmungen, die sich erheblich auf die Anforderungen an ihre Portfolios auswirken können. Unsere „Buy-and-Maintain“-Portfolios werden speziell konzipiert, um den individuellen Anlageüberzeugungen und -zielsetzungen unserer Kunden Rechnung zu tragen. Dieser Anlagestil eignet sich deshalb in hohem Maße für Matching-Portfolios institutioneller Investoren.

Sustainable investing is an essential aspect of successful portfolio management for buy-and-maintain credit portfolios. Learn how sustainability matters.
Sustainability matters

Investmentprozess

Eine „Buy-and-Maintain“-Strategie erfordert maßgeschneiderte Lösungen und führt häufig zu einer langjährigen Zusammenarbeit. Dabei stehen Verlustrisiken über den gesamten Marktzyklus hinweg im Fokus. Die Kosten sind wegen der begrenzten Anzahl von Transaktionen niedrig.

Große Aufmerksamkeit schenken wir der Phase der Portfolio-Konstruktion („Buy“), in der wir das Portfolio zusammenstellen und den Investmentprozess gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten. Eine „Buy-and-Maintain“-Strategie ist strategisch, aber nicht statisch: Wir überwachen laufend die Kreditqualität und Eignung des Portfolios. Bei unserem auf Fundamentaldaten abstellenden und quantitativen Research stehen ein langer Zeithorizont und Verlustrisiken im Fokus. Dienstleistungen hoher Qualität („Maintain“) bereitzustellen, ist ebenfalls ein wesentliches Element der Strategie.

Portfoliomanagement

Das Global Macro-Team managt bereits seit 1998 „Buy-and-Maintain“-Portfolios. Dieses Team mit Sitz in Rotterdam besitzt umfangreiche Erfahrung im auf Fundamentaldaten basierenden und quantitativen Management von Anleihen und Derivaten sowie gründliche Kenntnisse des Pensionsfonds- und Versicherungsmarkts. Die Portfoliomanager arbeiten eng mit Spezialisten für Wertpapierhandel, Regulierung, Risikomanagement und Unternehmensanleihen zusammen.

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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.

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