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Nachhaltige Immobilienaktien

Nachhaltige Immobilienaktien

Anwendung eines Trend- und Nachhaltigkeitsansatzes bei globalen börsennotierten Immobilienanlagen

Merkmale:

  • Globaler Fokus auf übergeordnete langfristige Trends in den Bereichen „PropTech“, „Prime Office“, „Prime Retail“ und „Lifestyle“
  • Hausinternes ESG-Screening des Anlageuniversums und Einbeziehung von ESG-Aspekten bei der Ermittlung der wertbestimmenden Faktoren
  • Bottom Up-Aktienauswahl auf Basis eingehender Analyse von Fundamentaldaten, ESG-Aspekten und Bewertung

Anlagephilosophie

Die Strategie für nachhaltige Immobilienaktien investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor. Wir glauben, dass die Erzielung langfristiger Cashflows im Immobiliensektor häufig unterschätzt wird, womit Chancen zur Erzielung von Mehrwert einhergehen.

Unser Ziel ist die Ausnutzung folgender Marktanomalien:

  • Unterschätzung des Umsatzwachstums
  • Unterschätzung der Rolle von Menschen bei der Schaffung von Mehrwert
  • Unterschätzung der tatsächlichen Investitionsausgaben

Investmentprozess

Unser Investmentprozess umfasst vier Schritte: Am Anfang steht die Identifikation des investierbaren Universums bei globalen börsennotierten Immobilienanlagen. Anschliessend werden im Top Down-Verfahren diejenigen Trends ermittelt, die hohes Wachstum durch überlegene Umsetzung und/oder aktives Management bieten.

  • PropTech: steigende Nachfrage nach Hightech-Anlagen und spezialisierte Assets. Starker langfristiger Wachstumstrend und hohe Marktzutrittsbarrieren.
  • Prime Offices: Unternehmen tendieren dazu, in die Geschäftszentren zu ziehen. Mieter wollen von ihresgleichen umgeben sein.
  • Prime Retail: Online-Handel ist die treibende Kraft bei der Aufspaltung zwischen Prime- und Non-Prime Retail. Typisch für Prime Retail sind ein besonderer Standort, hohe Marktzutrittsbarrieren und die Zugehörigkeit zu einer Multikanalstrategie.
  • Lifestyle: Mangels ausreichenden Angebots an Eigenheimen steigt die Nachfrage nach Mietwohnungen. Wachstumstreiber sind der sozialer Wandel hin zu Lifestyle-Mietwohnungen und sich verschlechternde Kreditkonditionen.

Die Strategie verwendet ein Nachhaltigkeits-Ranking, um das Anlageuniversum einzugrenzen. Im dritten Schritt erfolgt eine gründliche Analyse von Fundamentaldaten, ESG-Aspekten und Bewertung durch die Portfoliomanager. Das Team hat ESG-Kriterien vollständig in seine Anlageanalyse und den Entscheidungsprozess integriert.

Im vierten und letzten Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion auf Basis des Ausmasses der Überzeugung und der Anlagerichtlinien. Das daraus resultierende Portfolio verfügt über ein besseres ESG-Profil und einen deutlich niedrigeren Umwelt-Fußabdruck als der Index.

Trend-Investing
Trend-Investing

Ausnutzung der Börsenpsychologie

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Portfoliomanagement

Die Strategie für nachhaltige Immobilienaktien wird vom Property Portfoliomanagement-Team verwaltet, das aus zwei erfahrenen Portfoliomanagern besteht. Dabei handelt es sich um Anlagespezialisten mit grosser Expertise. Sie gehören zum Global Developed Sustainable Equities-Team und arbeiten auch mit den Analysten für Robeco zusammen, die auf Trends, Schwellenländer und Nachhaltigkeit spezialisiert sind.

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