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Nachhaltige Enhanced-Indexing-Aktien

Nachhaltige Enhanced-Indexing-Aktien

Eine nachhaltige Alternative zu passiven Anlagen

Merkmale:

  • Bietet optimiertes Nachhaltigkeits-Exposure bei Erträgen auf Marktniveau nach Kosten
  • Deutlich besseres ESG-Profil, geringere Umweltauswirkungen und Ausschlüsse 
  • Sehr gute Erfolgsbilanz in entwickelten Ländern mit einer Information Ratio von >0,5 seit Auflegung im Jahr 2013

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

Evidenzbasiertes Research. Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.

Wirtschaftliche Aspekte. Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.

Umsichtiges Investieren. Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Transaktionskosten. Außerdem haben wir eine Präferenz für nachhaltige Geschäftsmodelle.

Investmentprozess

Robecos Sustainable Enhanced Indexing-Strategien bieten die Vorteile passiven Investierens, streben aber durch Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus 50 Jahren ein besseres Nachhaltigkeitsprofil und höhere Renditen an als passive Anlageprodukte. Wir gewichten im Index enthaltene Aktien, die in Bezug auf nachweislich zu höheren Renditen führenden Eigenschaften gut abschneiden, über und solche, die dabei schlecht abschneiden, leicht unter. Diese Eigenschaften sind Substanzwert, Qualität, Momentum und Revisionen durch Analysten.

Außerdem berücksichtigen wir die folgenden Nachhaltigkeitsaspekte:

  • Mindestens 20 % höhere Sustainability Score als der Markt
  • Reduzierung der Umweltauswirkungen um 20 % basierend auf Impact Scores;
  • Ausschluss von Unternehmen mit umstrittenem Geschäftsmodell wie zum Beispiel Tabakkonzerne und Hersteller von Schusswaffen;
  • Stimmrechtsausübung und aktive Einflussnahme auf im Portfolio enthaltene Unternehmen.

Regionen

Die Strategie ist für verschiedene Anlageregionen verfügbar: Industrie- und Schwellenländer global.

Regionen

Globale Industrieländer

Schwellenländer

Benchmark

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets

Information Ratio (Zielwert)

0.5

0.7

Tracking Error (erwarteter Durchschnitt)

1.0%

1.5%

Zahl der Aktien in der Strategie

≈ 750

≈ 450

Auflegungsdatum

November 2013

September 2019

Proven alternative to passive investing

Enhanced Indexing offers all the benefits of passive investing, while compensating for its many disadvantages.

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Portfoliomanagement

Unsere Strategien werden von einer Gruppe erfahrener Anlageexperten in einem Umfeld gemanagt, das sich ganz quantitativen Anlagen widmet. Dem Team gehören mehr als 40 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing, Research und Modellentwicklung konzentrieren. Das Team arbeitet eng mit RobecoSAM zusammen, das sich ganz auf ESG konzentriert. RobecoSAM liefert die aktienspezifischen Nachhaltigkeitsinformationen für die Strategie.

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