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Nachhaltige Enhanced-Indexing-Aktien

Nachhaltige Enhanced-Indexing-Aktien

Eine nachhaltige Alternative zu passiven Anlagen

Merkmale:

  • Bietet optimiertes Nachhaltigkeits-Exposure bei Erträgen auf Marktniveau nach Kosten
  • Deutlich besseres ESG-Profil, geringere Umweltauswirkungen und Ausschlüsse 
  • Sehr gute Erfolgsbilanz in entwickelten Ländern mit einer Information Ratio von >0,5 seit Auflegung im Jahr 2013

Anlagephilosophie

Robeco’s quantitative investment strategies are based on the following beliefs:

Evidence-based research. Identifying factors that are rewarded with superior risk-adjusted performance. This includes extensive empirical testing over longer periods and in different markets. Proven track record with information ratio > 0.5 since inception in 2013

Economic rationale. We want to move beyond statistical patterns and understand the economic drivers behind factors. Risks that are not adequately rewarded should be avoided.

Prudent investing. We manage easily explainable portfolios and prevent unnecessary trading costs, and we integrate environmental, social and governance (ESG) factors.

Investmentprozess

Robeco's Sustainable Enhanced Indexing offers the advantages of passive investing but also targets a superior sustainability profile and better returns by incorporating 50 years of academic insights. We overweight those index constituents that score highly on sustainability measures and on characteristics proven to deliver superior returns, and slightly underweight those that score poorly.

These characteristics are value, quality, momentum and analyst revisions.

Furthermore, we take into account the following aspects of sustainability:

  • 30% higher sustainability score than the market.
  • 20% reduction of environmental footprint based on impact scores.
  • Exclusion of companies with an controversial business model such as tobacco and firearms.
  • Voting and engagement for portfolio holdings

Regionen

Die Strategie ist für verschiedene Anlageregionen verfügbar: Industrie- und Schwellenländer global.

Regionen

Globale Industrieländer

Schwellenländer

Benchmark

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets

Information Ratio (Zielwert)

0.5

0.7

Tracking Error (erwarteter Durchschnitt)

1.0%

1.5%

Zahl der Aktien in der Strategie

≈ 750

≈ 400

Auflegungsdatum

November 2013

Q3 2019

Proven alternative to passive investing

Enhanced Indexing offers all the benefits of passive investing, while compensating for its many disadvantages.

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Portfoliomanagement

Unsere Strategien werden von einer Gruppe erfahrener Anlageexperten in einem Umfeld gemanagt, das sich ganz quantitativen Anlagen widmet. Dem Team gehören mehr als 40 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing, Research und Modellentwicklung konzentrieren. Das Team arbeitet eng mit RobecoSAM zusammen, das sich ganz auf ESG konzentriert. RobecoSAM liefert die aktienspezifischen Nachhaltigkeitsinformationen für die Strategie.

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