RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities Z EUR

In september waren er diverse redenen tot zorg voor beleggers: de gevolgen van het afbouwen van obligatieaankopen door centrale banken, de vraag of de inflatiepiek tijdelijk is of langere tijd verhoogd blijft, stijgende inkoopkosten, met name die van energie, het Amerikaanse schuldenplafond en de algemene vertraging van de economische groei. De meeste sectoren presteerden dan ook negatief in september, met als opvallende uitzonderingen de energiesector en financiële dienstverlening.

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

De strategie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities belegt in ondernemingen die profiteren van sociaal-demografische en technologische langetermijntrends gericht op de tweeledige uitdagingen die het stijgende aantal chronische ziektes en de oplopende uitgaven aan gezondheidszorg met zich meebrengen. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die bijdragen aan een efficiënt zorgstelsel en een gezonde levensstijl en welzijn stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds wil de stijgende incidentie van levensstijlziekten en de stijgende zorgkosten beperken door te beleggen in bedrijven die technologieën, producten of diensten leveren, of medische behandelingen bieden gerelateerd aan ziektepreventie en het beperken van de verspreiding van besmettelijke ziekten. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die hoofdzakelijk bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Goede gezondheid en welzijn, Geen honger, Industrie, innovatie en infrastructuur en Schoon water en sanitair. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.