Conservatieve aandelen

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen:

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's met een te lage beloning vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast integreren we factoren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG).

De Conservative Equities-strategie belegt wereldwijd in laagvolatiele aandelen. Aandelenselectie is de enige performance driver van onze benadering. Alle beslissingen zijn gebaseerd op een aandelenselectiemodel, dat op een slimme manier profiteert van de laagrisico-anomalie. Dit model streeft naar het behoud van kapitaal en het verbeteren van het risico-rendementsprofiel van de portefeuille.

Wereldwijde ontwikkelde markten, opkomende markten, Europa, de VS, Azië-Pacific en de markt voor Chinese A-aandelen.

Robeco’s Conservative Equities-strategieën worden beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen in aandelen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen.