RobecoSAM Smart Energy Equities X EUR

De wereldwijde aandelenmarkten gingen omhoog, ondersteund door robuuste winstcijfers en het vooruitzicht van meer stimuleringsmaatregelen. Daarnaast benadrukte de Fed nogmaals niet te overwegen de beleidsondersteuning af te schalen. Verder was er ook positief nieuws in de strijd tegen Covid-19. De versnelling in de uitrol van vaccinaties lijkt namelijk niet alleen in de VS het aantal nieuwe besmettingen te beperken, maar ook steeds meer in Europese landen. Door de betere wereldwijde groeivooruitzichten is de verwachting van de markt voor de inflatie en de rente verder gestegen. Het sterke momentum binnen het segment schone energie hield aan, nu economieën over de hele wereld zich gezamenlijk gaan inspannen om de energiesector te decarboniseren De Amerikaanse president Biden is van plan om de komende acht jaar USD 2,25 biljoen uit te geven aan vernieuwing van de infrastructuur. Een groot deel hiervan is gereserveerd voor de behoefte aan energie-efficiëntie en verdere elektrificatie via hernieuwbare energiebronnen. Toenemende krapte in het aanbod van halfgeleiders leidt tot verstoringen in de productie, vooral in de industrie en de autosector.

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

De strategie RobecoSAM Smart Energy Equities belegt in ondernemingen die concurrerende en duurzame oplossingen bieden voor de groeiende behoefte aan schone, efficiënte en betrouwbare energieproductie en -consumptie. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

RobecoSAM Smart Energy Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die concurrerende en duurzame oplossingen bieden voor de groeiende behoefte aan betrouwbare, schone en betaalbare energievoorzieningen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds stimuleert de decarbonisatie van de wereldwijde energiesector middels beleggingen in duurzame energiebronnen, energie-efficiënte producten en infrastructuur en de elektrificatie van de sectoren industrie & dienstverlening, transport en verwarming. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie en Klimaatactie. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement.De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.