Ottimizzare l’importanza dei punteggi ESG

Integrazione dei punteggi ESG Smart

Robeco lavora incessantemente per accrescere l’importanza dei dati ambientali, sociali e di governance ( ESG) nelle decisioni d’investimento. Per aiutare gli investitori a sfruttare i benefici dell’investimento sostenibile, abbiamo sviluppato una metodologia di assegnazione di punteggi “ESG Smart”.

Punteggi ESG di ultima generazione

I metodi standard di assegnazione dei punteggi ESG non sono applicabili ai modelli fattoriali tradizionali e di solito mostrano una predilezione a livello di dimensioni o paese. Le large cap si distinguono per processi e rendicontazione rispetto alle società più piccole, mentre le aziende europee tendono ad essere più trasparenti. Di conseguenza, i punteggi ESG di queste società tendono a essere più elevati. Inoltre, a differenza di fattori comuni come value e momentum, i punteggi ESG tradizionali sono ampi, spesso aggregano centinaia di singoli indicatori in un unico punteggio e indeboliscono le informazioni finanziariamente rilevanti. Per affrontare queste sfide, abbiamo consolidato la metodologia esistente, sviluppando punteggi ESG equi e finanziariamente più rilevanti per gli investitori.

La metodologia Smart ESG sfrutta i numerosi dati sulla sostenibilità presenti nei nostri esclusivi database, per individuare i criteri di sostenibilità finanziariamente più rilevanti e sviluppare indicatori ESG da utilizzare efficacemente nella gestione del portafoglio.

Metodologia Smart ESG

Source: Robeco

Eliminare gli errori di valutazione

Standard di trasparenza diversi in vari fattori strutturali – regioni, paesi, settori, capitalizzazione di mercato – possono influenzare la percezione della sostenibilità di un’azienda, incidendo negativamente sia sull’implementazione di strategie di investimento sostenibile sia sui rendimenti. Questa predilezione per la trasparenza va neutralizzata, per estrarre indicatori di sostenibilità più chiari e forti, anche se alcuni segmenti di mercato potrebbero semplicemente essere più sostenibili. Il nostro approccio gestisce con efficacia questa predilezione per la trasparenza, assicurandosi che le società vengano sempre paragonate a pari rappresentativi.

Visione lungimirante e dati precedenti

La nostra ricerca sulla sostenibilità si basa su un lungimirante modello di rilevanza finanziaria per settore, che riflette le stime dei nostri analisti specializzati in investimenti sostenibili (Analisti SI) riguardo agli indicatori ESG che più contribuiranno alla performance finanziaria di una determinata azienda. Ricorriamo alla ricerca quantitativa anche per testare quali indicatori di sostenibilità abbiano avuto un impatto significativo sulle performance finanziarie precedenti. Riassumendo, le informazioni vengono ponderate per garantire che i fattori finanziariamente più rilevanti si riflettano correttamente nei punteggi ESG Smart.

In breve, la metodologia Smart ESG RobecoSAM usa l'analisi quantitativa per rimuovere le predilezioni che offuscano i dati ESG standard e aiuta a chiarire le effettive fonti di sostenibilità. Di conseguenza, gli investitori sono attrezzati al meglio per ridurre i rischi, individuare le opportunità e incrementare la performance del portafoglio.

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