Robeco BP US Select Opportunities Equities IH EUR

I mercati USA, misurati da S&P 500, hanno registrato un rimbalzo a luglio, segnando il mese migliore dal 2020. Gli investitori hanno risposto positivamente ai report sui guadagni del secondo trimestre e al tono meno aggressivo assunto dalla Federal Reserve. Nel mese, l’indice S&P 500 ha guadagnato il 9,2%, mentre gli indici Russell Growth hanno sovraperformato le controparti di valore. I titoli di società value small-cap hanno guadagnato il 9,7% come rilevato dall’Indice Russell 2000 Value, mentre le mid-cap sono salite dell’8,6% e le large-cap sono tornate al 6,6% per il periodo.

Gli investimenti vengono effettuati principalmente in valori mobiliari denominati in dollari USA. Il comparto è denominato in euro. Il comparto si avvale inoltre di prodotti derivati al dine di coprirsi contro euro.

Nessuna distribuzione del dividendo. Tutti i redditi vengono reinvestiti e convertiti in guadagni in termini di prezzo.

Il fondo incorpora la sostenibilità nel processo di investimento attraverso esclusioni, integrazione di fattori ESG, un obiettivo di impronta di carbonio, impegno e voto. Tramite le esclusioni, il fondo evita di investire in emittenti che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nell'analisi bottom-up degli investimenti per valutare il profilo di rischio di sostenibilità delle aziende. Nella selezione dei titoli il fondo limita l'esposizione a rischi di sostenibilità elevati. Il fondo intende inoltre ottenere una migliore impronta di carbonio rispetto all’indice di riferimento. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà sottoposto alle nostre attività di partecipazione attiva. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.

Robeco BP US Select Opportunities Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di società a media capitalizzazione negli Stati Uniti. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo promuove le caratteristiche E&S (Environmental e Social) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile, integra i rischi di sostenibilità nei processi di investimento e applica la politica di Buon governo di Robeco. Il fondo applica indicatori di sostenibilità, tra cui, a titolo di esempio, esclusioni riguardanti normative, attività e regioni, il voto per procura e il coinvolgimento. Il fondo è composto principalmente da titoli azionari con una capitalizzazione di mercato di oltre 750 milioni di dollari USA. Il suo processo di tipo bottom-up per la selezione delle azioni cerca di trovare titoli sottovalutati e si basa su un approccio disciplinato di tipo "value", una intensa ricerca interna e l'avversione per il rischio. Benchmark: Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, EUR). I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. Sebbene la politica di investimento non sia correlata ad alcun benchmark, il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con le caratteristiche ESG promosse dal fondo.

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.