RobecoSAM Climate Global Bonds DH EUR

Jamie Stuttard è Head del team Global Macro ed è Portfolio Manager di Robeco Global Total Return Bond Fund e Robeco All Strategy Euro Bonds. Jamie Stuttard è entrato in Robeco nel 2018. Dal 2014 al 2018 ha lavorato presso la HSBC Bank di Londra come responsabile delle strategie obbligazionarie europee e USA. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità nell’ambito del reddito fisso presso Fidelity Management & Research, Schroder Investment Management e PIMCO Europe. Come analista buy-side, ha ricevuto il premio Plan Sponsor Europe Fund Manager of the Year, è stato nominato due volte Financial News Rising Star, ha vinto diversi premi Lipper Fund e ha contribuito a ottenere il Morningstar’s Best Large Fixed Interest House. Ha iniziato la propria carriera presso Dresdner Kleinwort Benson a Londra nel 1998. Jamie è laureato in Storia presso l’Università di Cambridge. Bob Stoutjesdijk è Portfolio Manager del Robeco Global Total Return Bond Fund, Strategist e membro del team Global Macro di Robeco. È entrato a far parte di Robeco nel 2019, dopo aver lavorato presso Shell Asset Management Company come Portfolio Manager Fixed Income Sovereign Credit dal 2011 al 2019. In precedenza, è stato Portfolio Manager Fixed Income presso SNS Asset Management. Ha iniziato la sua carriera come analista quantitativo presso APG Asset Management nel 2008. Bob è laureato in Economia e commercio presso l’Università Erasmus di Rotterdam ed è titolare di certificazione CAIA®.

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

La sostenibilità è incorporata nel processo d'investimento attraverso esclusioni, integrazione ESG, un'allocazione minima in obbligazioni classificate ESG e un obiettivo di impronta di carbonio sia per la componente dei titoli di Stato che per quella dei crediti. Per i titoli di stato, il fondo rispetta la politica di Robeco di esclusione dei Paesi. Per i crediti, il fondo non investe in società che violano le norme internazionali e applica le esclusioni basate sulle attività previste dall'articolo 12 del regolamento dell'UE sugli indici di riferimento di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento, tramite esclusione, come indicato nella politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG, compresi i cambiamenti climatici, sono integrati nell’analisi bottom-up dei titoli per valutare il potenziale di decarbonizzazione e l’impatto dei rischi ESG finanziariamente rilevanti sulla qualità fondamentale dell’emittente. Inoltre, il fondo investe almeno il 2,5% in obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e/o legate alla sostenibilità. Nella costruzione del portafoglio, il fondo punta a un’impronta di carbonio almeno pari o migliore della componente dei titoli di Stato e alla componente del credito del Solactive Paris Aware Global Aggregate Index, rispettivamente. Questo per garantire che il fondo sia allineato al percorso di decarbonizzazione desiderato del 7% in media su base annua.