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Multi-Facteurs Multi-Actifs

Multi-Facteurs Multi-Actifs

Solution multi-actifs durable et axée sur la performance dans le domaine de l'investissement factoriel

Points clés

  • Exploiter efficacement six primes factorielles dans l'ensemble des principales classes d'actifs 
  • Tirer parti de l'expertise de longue date de Robeco en matière d'investissement factoriel sur les marchés actions et crédits 
  • Cibler des performances supérieures et une durabilité optimisée par rapport aux portefeuilles classiques actions/obligations 60/40

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

  • Recherche basée sur des faits. Identification des facteurs récompensés par des performances supérieures ajustées du risque, basée sur des tests empiriques sur de longues périodes et différents marchés.
  • Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.
  • Gestion prudente. Notre approche est transparente et facile à expliquer. Nous évitons les frais de transaction inutiles, d'où une faible rotation et des performances optimisées.

Processus

La stratégie Multi-Factor Multi-Asset de Robeco exploite un ensemble diversifié de primes de marché et de primes factorielles non corrélées dans toutes les principales classes d'actifs. La stratégie cible un profil de risque à long terme conforme à celui d'un portefeuille actions/obligations 60/40 et vise des performances supérieures par le biais d'une allocation factorielle tactique « top-down » et d'une sélection « bottom-up » de titres internationaux. L'approche factorielle de Robeco optimise les facteurs éprouvés et vise à éviter les risques non récompensés, les expositions indésirables et d'aller à l'encontre d'autres facteurs. Par ailleurs, les paramètres de notre construction de portefeuille garantissent un profil de durabilité nettement supérieur au marché.

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Équipe

Robeco a constitué une équipe expérimentée de plus de 40 professionnels de l'investissement et de la recherche qui s'appuie sur une organisation disposant de plus de 25 ans d'expérience de l'investissement multi-actifs et quantitatif.

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