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Conservative Multi-Asset

Conservative Multi-Asset

Stratégie multi-actifs fondée sur des règles et visant des rendements équilibrés avec un profil de risque défensif

Points clés

  • Approche systématique éprouvée en matière d'investissement à faible risque et d'allocation d'actifs
  • Positionnement de portefeuille dynamique permettant de neutraliser l'exposition aux actions et d'offrir une protection contre les taux d’intérêt
  • Rendements équilibrés avec un profil de risque défensif pour gagner en perdant moins

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

  • Recherche basée sur des faits. Identification des facteurs récompensés par des performances supérieures ajustées du risque, basée sur des tests empiriques sur de longues périodes et différents marchés.
  • Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.
  • Gestion prudente. Notre approche est transparente et facile à expliquer. Nous évitons les frais de transaction inutiles, d’où une faible rotation et des performances optimisées.

Processus

Cette stratégie s'appuie sur l'expertise incontestée de Robeco en matière d'investissement systématique à faible risque et d'allocation d'actifs. Grâce à son portefeuille de base constitué de Conservative Equities et Conservative Credits, la stratégie vise des rendements équilibrés avec un profil de risque défensif. Le positionnement du portefeuille est véritablement dynamique et tire parti d'opportunités au sein et entre les classes d'actifs, tout en privilégiant la réduction du risque baissier pour l'ensemble du portefeuille. L'allocation dynamique permet au portefeuille de neutraliser l'exposition sur le bêta des actions dans les marchés baissiers et de profiter aussi bien des hausses que des baisses de taux.

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Équipe

Robeco a constitué une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement et de la recherche qui s'appuie sur une organisation disposant de plus de 25 ans d'expérience de l'investissement multi-actifs et quantitatif.

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