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Titres à revenus fixes diversifiés

Titres à revenus fixes diversifiés

Stratégie obligataire internationale, dynamique et flexible, à gestion fondamentale

Points clés

  • Capacité à exploiter les opportunités dans l'ensemble de l'univers obligataire international
  • Approche ESG intégrée en matière de pays et de sélection des émetteurs
  • Gestion rigoureuse du contrôle des risques visant à limiter les risques de baisse et à conserver une faible volatilité

Philosophie

Il y a au fil du temps d'importants écarts de performance entre les divers segments au sein de l'univers obligataire. Celui qui est gagnant une année est souvent à la traîne l'année suivante. La philosophie d'investissement primordiale de la stratégie repose sur le principe que ces grandes disparités en termes de performance présentent des opportunités pouvant être exploitées par les investisseurs dynamiques en raison de l'inefficience des marchés obligataires internationaux et des indices. Selon nous, il est essentiel d'investir dans l'ensemble de ces marchés en adoptant une approche flexible ignorant les benchmarks.

Processus

Le processus d'investissement de la stratégie comporte quatre étapes :
Étape 1 : Analyse. Analyse macroéconomique globale « top-down » et recherche axée sur les thèmes du marché, ainsi que recherche « bottom-up » des pays et des sociétés incluant une analyse des critères ESG.
Étape 2 : Sélection de stratégie obligataire inter-classes d'actifs. Sélection et positionnement en termes de duration, pays, courbe des taux et devises, ainsi que sélection des émetteurs.
Étape 3 : Construction de portefeuille et gestion du risque. Analyse risque-rendement et construction de portefeuille.
Étape 4 : Mise en œuvre. Exécution efficace des ordres.
Outre la stratégie internationale, une version obligataire européenne diversifiée est également disponible.

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Équipe

La stratégie est gérée par des gérants de portefeuille inter-classes d'actifs, responsables de l’ensemble des décisions, dont la sélection de stratégie inter-classes d'actifs, la duration et le positionnement en termes de courbe des taux, de pays et de devises. Ils s'appuient sur les informations et l'expertise de gestion de portefeuille d'autres gérants obligataires, analystes et chercheurs chargés des crédits internationaux Investment Grade, du High Yield, des obligations d'État, des titres adossés à des actifs (ABS), des obligations indexées sur l'inflation et de la dette des marchés émergents.

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