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Investment grade
Crédits Investment Grade

Investment grade

Investir sans contrainte sur les différents segments du marché des obligations d'entreprise

Points clés

  • Approche basée sur une recherche crédit de style « Value » pour identifier les opportunités
  • Flexibilité permettant de rechercher des opportunités parmi les « anges déchus » et les « étoiles montantes »
  • Intégration des critères ESG dans le processus d'investissement pour mieux évaluer le risque baissier

Philosophie

Les marchés du crédit montrent souvent des signes de dégradation. En suivant une approche focalisée sur l'indice et les biais de gestion institutionnelle, les gérants laisseraient passer certaines opportunités d'investissement. Nous sommes en mesure d'identifier et d'exploiter des inefficiences de marché en termes de valorisation, de couple rendement/risque en alliant une analyse approfondie des fondamentaux et des critères ESG à une construction de portefeuille contrariante et un strict contrôle du risque.

Processus

Une approche tactique permet d'associer des opportunités d'investissements dans les obligations d'entreprise Investment Grade de marchés développés à des investissements dans d'autres segments, comme les « anges déchus », les « étoiles montantes », et les crédits de marchés émergents. Le processus de recherche allie une analyse de marché « top-down » visant à évaluer l'attractivité des crédits et les facteurs qui influencent les marchés du crédit à court terme, à une sélection judicieuse des émetteurs pour obtenir un portefeuille largement diversifié. Dans ce cadre, éviter les perdants est plus important que sélectionner en permanence les gagnants.

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Équipe

Les décisions d'investissement des gérants de portefeuille sont basées sur une recherche approfondie des émetteurs réalisée par une équipe hautement expérimentée d'analystes spécialisés dans le crédit.

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