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Notre approche ESG

La base de notre approche en matière de durabilité consiste à engager un dialogue actionnarial actif avec les gérants de fonds de Private Equity sur la manière dont ils intègrent les critères ESG dans leurs investissements. L'analyse ESG est appliquée dans toutes les étapes de notre processus d'investissement de la manière suivante :

Filtrage
Évaluation de la volonté du gérant de fonds de se conformer aux exigences ESG de Robeco Private Equity et analyse des incidents ESG passés sur la base des valeurs en portefeuille du gérant de fonds.

Due diligence
Due diligence ESG détaillée afin d'évaluer le cadre ESG en place et d’identifier les domaines susceptibles d'être améliorés.

Actionnariat actif
Évaluations ESG annuelles et dialogue actionnarial avec les gérants axé sur une amélioration de l'intégration des critères ESG au fil du temps. 

Un spécialiste de la durabilité au sein de l'équipe Private Equity veille à ce que les critères ESG aient suffisamment de poids dans le processus décisionnel et soient intégrés dans la période de détention.

Suivi et reporting

Un suivi ESG et un dialogue structuré avec les gérants de Private Equity sur les problématiques ESG et la manière dont elles sont traitées pour les sociétés détenues en portefeuille constituent l'essentiel de notre approche ESG. Dans le cadre du suivi, les gérants de fonds de Private Equity sont chaque année soumis à une évaluation ESG au cours de laquelle les progrès de leur intégration ESG sont évalués. Cette évaluation permet de cerner les axes d'amélioration possibles. Les informations ESG ainsi obtenues servent à alimenter les retours faits aux gérants et sont inclus dans le rapport annuel sur l'engagement. Le rapport annuel sur l'engagement ESG fournit des exemples sur la manière dont les fonds traitent les questions ESG auxquelles sont confrontées les sociétés détenues en portefeuille et donne un aperçu de la performance absolue et relative des fonds en matière d'ESG dans le temps. La version publique du rapport reprend des exemples de bonnes pratiques ESG qui peuvent être très utiles aux fonds de Private Equity cherchant comment intégrer les critères ESG dans leur processus d'investissement.

Ces retours faits aux gérants de fonds de Private Equity se sont avérés être l'élément le plus apprécié et le plus distinctif de notre approche d'engagement. Grâce à l'évaluation et au suivi ESG des gérants de fonds de Private Equity, Robeco Private Equity préconise l'intégration des critères ESG et contribue à une meilleure gestion des risques du portefeuille.

Politique d'exclusion

Robeco Private Equity applique la politique d'exclusion de Robeco dans ses décisions d'investissement.

Vaste plateforme de durabilité

Robeco Private Equity s'appuie sur la vaste plateforme de connaissances de Robeco en matière de durabilité et d'ESG et a accès aux outils et aux ressources développés par l'équipe Recherche en investissement durable de RobecoSAM et par l'équipe Actionnariat Actif de Robeco.

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