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Actions prudentes durables

Actions prudentes durables

Un investissement actif dans les actions à faible volatilité présentant un profil ESG supérieur et une empreinte environnementale inférieure

Points clés:

  • Une approche active de l’investissement à faible volatilité basée sur des recherches primées
  • Une sélection d’actions au profil de durabilité supérieur au marché et à l’empreinte carbone inférieure au marché
  • Un track-record reconnu depuis 2006, une volatilité inférieure au marché et des performances optimisées

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits . Identification de facteurs générant une excellente performance ajustée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La stratégie Sustainable Conservative Equities investit dans des actions mondiales à faible volatilité. La sélection de titres est le seul moteur de performance de notre approche. L'ensemble des décisions sont prises sur la base de notre modèle de classement de titres qui exploite de manière judicieuse l'anomalie de faible risque. Le modèle vise à préserver le capital des investisseurs et à optimiser le profil risque-rendement du portefeuille. En même temps, le processus de construction de portefeuille garantit un profil de durabilité nettement plus élevé. 

L'approche de durabilité est axée sur trois aspects, à savoir viser un score ESG au moins 20 % supérieur à l'indice de référence,viser une empreinte environnementale au moins 20 % supérieure à l'indice de référence et éviter une exposition à des titres au sein de l'univers restreint basé sur la valeur conformément à certaines normes éthiques importantes.

Régions

Région

Global developed markets

Global all country

Indice de référence

MSCI World Index

MSCI AC World Index

Nombre de titres en stratégie

≈ 200

≈ 200

Date de lancement

December 2016

December 2016

Low Volatility Investing
Low Volatility Investing
Proven downside protection with a stable source of income
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Équipe

Notre stratégie est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement au sein d'une organisation entièrement consacrée à l'investissement quantitatif. L'équipe se compose de plus de 40 gérants et d'experts quantitatifs exclusivement consacrés à l'investissement quantitatif, à la recherche et au développement de modèles. L'équipe coopère étroitement avec RobecoSAM, qui se consacre exclusivement aux critères ESG. RobecoSAM fournit des informations sur la durabilité des valeurs en adéquation avec la stratégie.

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