Visión de mercado

¿Los bancos centrales pueden agriar la boyante actitud de los mercados?
¿Los bancos centrales pueden agriar la boyante actitud de los mercados?
En su perspectiva trimestral, nuestro equipo macroeconómico de renta fija global se centra esta vez en la paulatina normalización de las políticas de los bancos centrales.
28-07-2017 | Perspectiva trimestral
Los factores sociales, cada vez son más importantes para la sostenibilidad
Los factores sociales, cada vez son más importantes para la sostenibilidad

La importancia de medir los factores de tipo social – la “S” de ASG – en relación con la sostenibilidad está creciendo, según la experiencia reciente de Robeco

26-07-2017 | Visión
¡Se acerca el fin de la QE!
¡Se acerca el fin de la QE!
Los mensajes contradictorios lanzados por los bancos centrales podrían ser una señal encubierta de su intención de poner fin a sus programas de flexibilización cuantitativa, según Lukas Daalder.
10-07-2017 | Perspectiva mensual
Graph of the week
Graph of the week
Have bond investors now truly gone mad?
18-08-2017 | Visión
The paradox of natural gas
The paradox of natural gas
Natural gas is giving investors a headache, due to a paradox in its effect on climate change.
17-08-2017 | Estadísticas extraordinarias
Momentum in futures market
Momentum in futures market
Does momentum investing work with futures?
09-08-2017 | Visión
Descubra los 7 pasos de la integración ASG
Descubra los 7 pasos de la integración ASG
Descargue el informe
Best economic links of the web
Best economic links of the web

Tight labour markets, declining income

04-08-2017
Using credit information for Quant Equity
Using credit information for Quant Equity
02-08-2017 | Investigación
Behind every cloud is a data center
Behind every cloud is a data center
No sector can avoid digitization and real estate is not an exception.
31-07-2017 | Visión
Chinese A-shares: does taking risk pay off?
Chinese A-shares: does taking risk pay off?
Is risk rewarded on the Chinese A-share market?
27-07-2017 | Investigación
Not all trash is created equal
Not all trash is created equal
The problem of waste has ever been a problem – and it’s now coming from some surprising places.
25-07-2017 | Estadísticas extraordinarias
The Quality Factor
The Quality Factor
The quality effect is the tendency of high-quality stocks to outperform low-quality ones.
19-07-2017 | From the field
El auge del Factor Investing, ¿Es simplemente una moda?
El auge del Factor Investing, ¿Es simplemente una moda?
Vea el vídeo (Inglés)
The value of multiple momentum signals
The value of multiple momentum signals
The concept of Momentum is not only a basic principle of physics.
18-07-2017 | Investigación
Taking enhanced indexing to the next sustainability level
Taking enhanced indexing to the next sustainability level
The rising demand for sustainable investment solutions poses challenges.
10-07-2017 | Visión
Brexit: opciones y consecuencias
Brexit: opciones y consecuencias
Ha comenzado el plazo para que se lleve a cabo el Brexit, el tiempo corre.
07-07-2017 | Visión
¿Y por qué no viajamos con Twain? Lecturas de Robeco para este verano
¿Y por qué no viajamos con Twain? Lecturas de Robeco para este verano
¿Cuáles son las figuras principales que ocupan las lecturas estivales en Robeco?
07-07-2017 | Visión
Six ways to improve the sustainability of credit portfolios
Six ways to improve the sustainability of credit portfolios
It is our conviction that analysing sustainability information leads to better informed investment decisions.
06-07-2017 | Visión
Sorprendente complacencia en los mercados de crédito
Sorprendente complacencia en los mercados de crédito
Según el equipo de crédito de Robeco, nos hallamos en una situación repleta de desequilibrios que podría durar años, o bien corregirse en cualquier momento.
06-07-2017 | Perspectiva trimestral
Factor investing: limited overcrowding risk
Factor investing: limited overcrowding risk
A key concern often voiced by factor investing and smart beta sceptics is the possible risk of overcrowding.
03-07-2017 | Entrevista
Factor investing challenges: determining how much to allocate
Factor investing challenges: determining how much to allocate
Factor-based strategies have become increasingly popular in recent years.
30-06-2017 | Retos del Factor investing
Bienvenidos a nuestra nueva página Web
Bienvenidos a nuestra nueva página Web
Para adaptarnos mejor a las necesidades de nuestros clientes y hacer que la información sobre inversión que publicamos resulte más accesible desde dispositivos móviles, en Robeco hemos creado una nueva página Web.
29-06-2017 | Noticia
Estimating the equity risk premium
Estimating the equity risk premium
Assessing the equity risk premium (ERP) is an ongoing debate among academics.
28-06-2017 | From the field
Insider transactions: ESG indicator or noise?
Insider transactions: ESG indicator or noise?
How do we identify indicators for our Emerging Markets ESG Survey?
28-06-2017 | Visión
Five concerns with low volatility index ETFs
Five concerns with low volatility index ETFs
Equity investors have a choice between active low volatility managers and low volatility index ETFs.
27-06-2017 | Investigación
Hydroelectric’s power has been watered down
Hydroelectric’s power has been watered down
Growth in renewable energy has dramatically cut the share of the oldest form of it – hydroelectricity.
26-06-2017 | Estadísticas extraordinarias
Clasificación de países según sostenibilidad: estancamiento periférico
Clasificación de países según sostenibilidad: estancamiento periférico
Los países de la periferia europea no han seguido progresando en la Clasificación por países según sostenibilidad de RobecoSAM.
23-06-2017 | Visión
Fears of Trump's impact on China overstated
Fears of Trump's impact on China overstated
Will the competing agendas of Xi and Trump cause turmoil in emerging markets?
22-06-2017 | Visión
Robeco Quarterly June 2017
Robeco Quarterly June 2017
The fourth edition of Robeco Quarterly – our quant, sustainability and research magazine – is published.
21-06-2017 | Revista
La combinación de paciencia y una elevada cuota activa no es frecuente en la gestión patrimonial
La combinación de paciencia y una elevada cuota activa no es frecuente en la gestión patrimonial
Martijn Cremers es profesor de Finanzas en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, donde imparte clases sobre inversión y gobierno corporativo a alumnos de grado y de MBA.
19-06-2017 | Entrevista
Looking at the long-term evidence on factors
Looking at the long-term evidence on factors
How important are factor tilts?
12-06-2017 | Entrevista