Robeco BP Global Premium Equities D EUR

Según el índice principal MSCI World, los mercados globales de renta variable finalizaron el último mes del año con ganancias del 4,27% (en USD/neto), mientras que el índice MSCI World Value ascendió todavía más, hasta el 6,57% (en USD/neto). Todos los sectores del índice principal quedaron en terreno positivo, encabezados por los 'bond proxies’: bienes básicos de consumo, servicios públicos y mercado inmobiliario.

El fondo no aplica una política de divisas activa; la exposición a divisas obedece principalmente a la selección de valores.

El fondo no reparte dividendos.

El fondo incorpora la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, un objetivo de carbono, implicación y ejercicio de los derechos de voto. Aplicando exclusiones, el fondo evita invertir en emisores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis de inversiones bottom-up para evaluar el perfil de riesgo para la sostenibilidad de las empresas. En la selección de valores, el fondo limita la exposición a riesgos para la sostenibilidad elevados. El fondo también tiene como objetivo lograr una huella de carbono inferior a la del índice de referencia. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de implicación con el emisor. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.

Robeco BP Global Premium Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de todo el mundo. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo fomenta criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el marco del artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles. Además, el fondo integra criterios ASG, aplica la Política de exclusión de Robeco (basada en criterios de exclusión de productos, como armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y aplica políticas de voto por delegación e implicación. El fondo también aspira a lograr una huella de carbono mejor que la del índice de referencia. El fondo invierte de forma flexible en todas las capitalizaciones, regiones y sectores del mercado en países desarrollados de todo el mundo. Índice de referencia: MSCI World Index (Net Return, EUR). Aunque la política de inversión no está condicionada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno en su documentación de marketing a efectos comparativos. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, algunos títulos seleccionados pertenecerán al índice de referencia. El gestor de la cartera podrá optar por invertir en empresas o sectores ajenos al índice de referencia cuando se encuentren oportunidades derivadas del análisis fundamental. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con los criterios ASG que fomenta el fondo.

La gestión de riesgos está plenamente integrada en el proceso de inversión para procurar que las posiciones permanezcan siempre dentro de las directrices establecidas.