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Renta variable financiera

Renta variable financiera

Aplicando un enfoque de tendencias al sector financiero

Puntos clave:

  • Invierte en múltiples tendencias financieras: aging finance, digital finance y emerging finance
  • Busca los mejores valores dentro de estas tendencias
  • Perspectiva puramente global en términos de regiones, sectores e industrias; gestión altamente activa

Filosofía

La estrategia de renta variable financiera invierte a nivel mundial en acciones de empresas del sector financiero y en empresas tecnológicas relacionadas con el mismo. La filosofía de inversión que aplicamos se basa en nuestra convicción de que podemos generar alfa:

  • Top-down: identificando los temas y tendencias más atractivos relacionados con el sector financiero en fases muy tempranas; y
  • Bottom-up: seleccionando valores con precios atractivos y bien posicionados para sacar partido de estos temas y tendencias.

Proceso

Nuestro proceso de inversión se divide en tres fases. Primero, la identificación top-down de las tendencias y temas que ofrecen mayor potencial de crecimiento. Las tres tendencias principales son finanzas de la tercera edad (aging finance), finanzas del área digital (digital finance) y finanzas emergentes (emerging finance). Segundo, selección de valores bottom-up que asegura una elevada exposición a los temas seleccionados, aplicando análisis cuantitativos y de fundamentales, para encontrar empresas con valoraciones atractivas. La tercera fase es la construcción de la cartera, en función del nivel de convicción, el riesgo, la diversificación entre tendencias y una estricta disciplina de compra y venta.

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Equipo

La estrategia de renta variable financiera global está gestionada por nuestro equipo de gestión de carteras financieras y de fintech. Está compuesto por tres experimentados gestores y forma parte de un equipo mayor, el de renta variable por tendencias. Este equipo se ocupa de una amplia variedad de estrategias de renta variable gestionadas conforme a una serie de tendencias estructurales que se espera que ofrezcan una rentabilidad superior a la media a largo plazo. Los gestores de esta estrategia tienen acceso a los analistas de sectores, mercados emergentes y sostenibilidad de Robeco.

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