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Multiactivos conservadores

Multiactivos conservadores

Estrategia multiactivos basada en reglas concretas y pensada para ofrecer rendimientos equilibrados con un perfil de riesgo defensivo

Puntos clave

  • Enfoque sistemático contrastado para inversión de bajo riesgo y distribución de activos
  • El posicionamiento dinámico de la cartera puede neutralizar la exposición a renta variable y ofrecer protección frente a las subidas de tipos
  • Rentabilidad equilibrada con un perfil de riesgo defensivo, basado en la idea de ganar al perder menos

Filosofía

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

  • Análisis basados en evidencias. Identificación de factores capaces de ofrecer una mayor rentabilidad ajustada al riesgo, basada en amplias pruebas empíricas realizadas sobre dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.
  • Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.
  • Inversión prudente. Nuestro enfoque es transparente y fácil de explicar. Evitamos costes de operativa innecesarios, lo que se traduce en una menor rotación y en una mayor rentabilidad.

Proceso

Esta estrategia se apoya en la consolidada experiencia de Robeco en inversión de bajo riesgo y distribución de activos de forma sistemática. Esta estrategia, al aplicarse con una cartera fundamental de Conservative Equities y Conservative Credits, busca ofrecer rentabilidades equilibradas con un perfil de riesgo defensivo. El posicionamiento de la cartera es verdaderamente dinámico, ya que aprovecha oportunidades dentro de cada categoría de activos, y entre todas ellas, pero siempre con el objetivo de reducir el riesgo de caída para el conjunto de la cartera. La distribución dinámica permite a la cartera neutralizar la exposición a beta en renta variable cuando bajan los mercados, y además sacar partido tanto de las bajadas como de las subidas de los tipos de interés.

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Equipo

Robeco ha reunido un experimentado equipo de profesionales de inversión y análisis, respaldado por una empresa con más de 25 años de experiencia en inversión multiactivos y cuantitativa.

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