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Konservative Aktien

Konservative Aktien

Aktiver Investmentansatz für „Low-Volatility-Aktien“ auf Grundlage eines mehrfach prämierten Researchs

Merkmale:

  • Aktiver Ansatz für ‚Low-Volatility-Investing’ auf der Grundlage von preisgekröntem Research
  • Auswahl von Aktien mit geringem absoluten Risiko, die attraktives Gewinnpotenzial besitzen
  • Nachweisliche globale Erfolgsbilanz seit 2006; geringere Volatilität als der Markt und höhere Renditen

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

  • Evidenzbasiertes Research: Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.
  • Wirtschaftliche Überlegungen: Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.
  • Umsichtiges Investieren: Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Handelskosten. Dabei berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG-Kriterien).

Investmentprozess

Die Global Conservative Equities-Strategie investiert weltweit in Low Volatility-Aktien. Die Aktienauswahl ist bei unserem Ansatz der alleinige Bestimmungsfaktor der Wertentwicklung. Alle Entscheidungen basieren auf einem Aktienauswahlmodell, das die „Low-Risk“-Anomalie auf intelligente Weise ausnutzt. Das Modell zielt auf Kapitalerhalt und eine Optimierung des Risiko-Rendite-Profils des Portfolios ab.

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Regionen

Die Strategie ist für verschiedene Anlageregionen verfügbar: Globale Industrieländer, Schwellenländer, USA, Asien-Pazifik und Markt für chinesische A-Aktien.

Regionen

Globale Industrieländer

Weltweit alle Länder

Europa

Benchmark

MSCI World Index

MSCI AC World Index

MSCI Europe Index

Zahl der Aktien in der Strategie

≈ 200

≈ 200

≈ 150

Auflegungsdatum

September 2006

Dezember 2011

August 2007





Regionen

USA

Schwellenländer

China

Benchmark

MSCI North America Index

MSCI Emerging Markets

MSCI China A Shares Index

Zahl der Aktien in der Strategie

≈ 150

≈ 200

≈ 120

Auflegungsdatum

Dezember 2013

Februar 2011

August 2018

Portfoliomanagement

Unsere Conservative Equities-Strategien werden von einem erfahrenen Team von Anlagespezialisten innerhalb einer Organisation verwaltet, deren Fokus ‚Quantitative Investing’ ist. Dem Team gehören mehr als 20 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing in Aktien, auf Research und Modellentwicklung konzentrieren.

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Wichtige rechtliche hinweise

Die auf dieser Website dargestellten Inhalte richten sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Definition im Schweizer Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 (KAG) und seiner Durchführungsverordnung oder an „unabhängige Vermögensverwalter“, auf die die zusätzlichen folgenden Voraussetzungen zutreffen. Qualifizierte Anleger sind insbesondere regulierte Finanzvermittler wie Banken, Wertpapierhändler, Fondsverwaltungsgesellschaften und Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen sowie Zentralbanken, regulierte Versicherungsgesellschaften, Organe der öffentlichen Hand und Altersvorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie oder Unternehmen mit professioneller Tresorerie.

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Vertreter für die ausländischen, bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) für den Vertrieb in der Schweiz an nicht-qualifizierte Anleger registrierten Fonds in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, und die Zahlstelle ist UBS Schweiz AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Eine Liste der bei der FINMA registrierten Fonds finden Sie auf www.finma.ch.

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