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Enhanced-Indexing-Aktien

Enhanced-Indexing-Aktien

Eine Alternative zu passiven Anlagen

Merkmale:

  • Eine Alternative zu passiven Investments für Anleger, die eine stabile Outperformance nach Kosten in Verbindung mit einem niedrigen Tracking Error anstreben
  • Disziplinierter und transparenter Investmentansatz, der Nachhaltigkeitsaspekte integriert 
  • Gute Erfolgsbilanz in entwickelten und aufstrebenden Ländern

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

Evidenzbasiertes Research. Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.

Wirtschaftliche Aspekte. Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.

Umsichtiges Investieren. Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Handelskosten. Dabei berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG-Kriterien).

Investmentprozess

Robecos Enhanced Indexing-Strategien bieten die Vorteile passiven Investierens, zielen aber darauf ab, durch Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus 50 Jahren höhere Renditen zu erzielen. Wir gewichten im Index enthaltene Aktien, die in Bezug auf nachweislich zu höheren Renditen führenden Eigenschaften gut abschneiden, leicht über und solche, die dabei schlecht abschneiden, leicht unter. Diese Charakteristika beziehen sich auf die Faktoren Value, Quality, Momentum und Analyst Revisions.

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Regionen

Die Strategie ist für verschiedene Anlageregionen verfügbar: globale entwickelte Länder, Europa, USA und Schwellenländer.

Regionen

Globale entwickelte Länder

Schwellenländer

Benchmark

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets Index

Information Ratio (Zielwert)

1

1

Tracking Error (erwarteter Durchschnitt)

1.0%

1.2%

Zahl der Aktien in der Strategie

≈ 750

≈ 500

Auflegungsdatum

August 2004

Mai 2007





Region

Europa

USA

Benchmark

MSCI Europe

S&P 500

Information Ratio (Zielwert)

1

0.7

Tracking Error (erwarteter Durchschnitt)

1.0%

1.5%

Zahl der Aktien in der Strategie

≈ 350

≈ 400

Auflegungsdatum

September 2017

September 2017

Portfoliomanagement

Unsere Strategien werden von einer erfahrenen Gruppe aus Anlageexperten in einem Umfeld gemanagt, das sich ganz quantitativen und nachhaltigen Anlagen widmet. Dem Team gehören mehr als 40 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing, Research und Modellentwicklung konzentrieren.

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Vertreter für die ausländischen, bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) für den Vertrieb in der Schweiz an nicht-qualifizierte Anleger registrierten Fonds in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, und die Zahlstelle ist UBS Schweiz AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Eine Liste der bei der FINMA registrierten Fonds finden Sie auf www.finma.ch.

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