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Boston Partners: ‚Value’-Aktien

Boston Partners: ‚Value’-Aktien

Fokus auf „Drei-Kreise-Ansatz“: Bewertung, Fundamentaldaten und Momentum

Merkmale:

  • Hochflexible, alle Marktkapitalisierungskategorien umfassende Strategie ohne Anlagebeschränkungen, die weltweit in die aussichtsreichsten Aktien investiert
  • Beständig überdurchschnittliche Performance in verschiedenen Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungskategorien
  • Diversifiziertes Bottom-up-Portfolio, das aus ca. 70 bis 135 Einzeltiteln besteht

Anlagephilosophie

Unsere Anlagephilosophie basiert auf bestimmten „fundamentalen Gegebenheiten“, die für das Investieren gelten: Aktien mit niedriger Bewertung schneiden besser ab als hochbewertete Aktien, Unternehmen mit sehr guten Fundamentaldaten (nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital) entwickeln sich besser als Unternehmen mit schwachen Fundamentaldaten und Aktien mit positivem Ertragsmomentum (steigende Gewinnschätzungen) schlagen Aktien mit negativem Ertragsmomentum. Wir bilden gut diversifizierte Portfolios, die diese drei Merkmale dauerhaft aufweisen. Dabei wenden wir einfache Regeln an, die darauf abzielen das Abwärtsrisiko zu begrenzen, das Kapital zu erhalten und den Zinseszinseffekt zu maximieren.

Investmentprozess

Die Portfolios von Boston Partners werden nach der Bottom-up-Methode zusammengestellt. Am Anfang des Anlageprozesses stehen ein quantitatives Screening und eine Vorauswahl, um auf der Grundlage der Drei-Kreise-Merkmale, nämlich Bewertung, Fundamentaldaten und Momentum, ein Teiluniversum mit vielen attraktiven Aktien zu erhalten. Pro Woche durchlaufen mehr als 10.000 Aktien aus der ganzen Welt diesen quantitativen Vorfilter. So können wir auf effiziente Weise vielversprechende Kandidaten identifizieren, die dann einer Fundamentalanalyse unterzogen werden. Diese Analysen decken das gesamte Spektrum von öffentlich zugänglichen Unterlagen über Brancheninformationen bis zu Gesprächen mit dem Management ab.

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Region

Die Strategie ist für die folgenden Anlageregionen verfügbar: Global und USA

Portfoliomanagement

Ein zentrales Team von Fundamental- und quantitativen Analysten unterstützt die Portfoliomanager von Boston Partners. Die endgültigen Anlageentscheidungen werden von den Portfoliomanagern getroffen, die die Verantwortung für die Positionen in den Portfolios tragen.

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