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RobecoSAM Smart Energy Equities Z EUR

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145463456
  • Langfristiges Wachstumspotenzial - Sie beteiligen sich am Megatrend der Elektrifizierung von Energieversorgung und profitieren von der Umstellung auf neue Produktions-, Distributions- und Energieverwaltungsmethoden.
  • Schwerpunkt auf Lösungsanbieter - Investieren in Technologieführer und innovative Gewinner dieser globalen Revolution.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungthesaurierend

Über diesen Fonds

Der RobecoSAM Smart Energy Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können.

Kursentwicklung

Keine Wertentwicklungsdaten verfügbar

Kursentwicklung

RobecoSAM Smart Energy Equities Z EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Erläuterungen zur Wertentwicklung

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Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 3,37%. Der Cluster „Energieverteilung“ schnitt im vergangenen Monat am besten ab. Die Transformation der Energiemärkte durch die Elektrizitätswirtschaft sorgt weiter für starkes langfristiges Wachstum des Clusters. Die positive Performance des Clusters beruhte auf der sehr starken Performance des Sub-Clusters Energieanlagen. Auf Unternehmensebene stammte der größte positive Beitrag von Schneider Electric. Der Cluster Energiemanagement war auch sehr stark, fast wie der Cluster Energieverteilung. Innerhalb von „Energiemanagement“ war der Sub-Cluster „Streuung“ sehr stark. „Energiespeicherung“ war überdurchschnittlich, aber der Cluster „Halbleiter-Power-Management“ lag zurück. Im Cluster „erneuerbare Energien“ gab es nach starker Performance im bisherigen Jahresverlauf Gewinnmitnahmen. Besonders schwache war die Performance der Erzeuger erneuerbarer Energien, die unter den steigenden langfristigen Zinsen und den steigenden Anlagekosten litten, was sich negativ auf die Wertschöpfungsaussichten auswirkte. Der Cluster „Energieeffizienz“ schnitt erneut unterdurchschnittlich ab, da insbesondere der Sub-Cluster Transport von der negativen Stimmung bei chinesischen Aktien, wie dem Elektroautohersteller XPeng, litt.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktentwicklungen

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Insgesamt war es ein global sehr starker Monat für Aktien, wobei US-Aktien besonders gut abschnitten und der Dow Jones seinen besten Monat seit 1976 erlebte. Der Markt hielt sich trotz der eher schwachen Gewinne der großen Technologieunternehmen ungewöhnlich gut. Negativer Ausreißer war China, einschließlich des Aktienmarktes in Hongkong, der stark unter Druck geriet, nachdem Peking die Macht von Präsident Xi Jinping verschärft hatte, was die Stimmung der Anleger belastete. Die Wirtschaftsdaten fielen gemischt aus. US-BIP-Zahlen lagen über den Erwartungen und westliche Arbeitsmärkte blieben sehr angespannt, während der US-PMI weiter fiel. Die Inflation in der Eurozone überraschte wieder und erreichte ein Rekordhoch von 10,7 %.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Währungsstrategie

Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen. I. d. R. erfolgt allerdings keine Währungsabsicherung.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Das nachhaltigkeitsbezogene Anlageziel des Fonds besteht darin, die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors zu fördern. Die Transformation und Dekarbonisierung des Energiesektors und Überlegungen zu Nachhaltigkeit werden durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration, ein CO2-Bilanzziel und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen mit einer erheblichen thematischen Übereinstimmung gemäß des Ansatzes des thematischen Anlageuniversums von Robeco. Dank der Filterung anhand der intern entwickelten SDG-Systematik von Robeco und Robecos Ausschlusspolitik investiert der Fonds nicht in Emittenten, die eine negative Wirkung in Bezug auf die SDGs haben, gegen internationale Normen verstoßen oder deren Produkte als umstritten eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Die gewichtete CO2-Bilanz des Fonds wird der CO2-Bilanz seiner Klima-Benchmark entsprechen oder besser sein als diese. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.

Anlagepolitik

Der RobecoSAM Smart Energy Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors durch Investments in saubere Energie, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie in die Elektrifizierung der Sektoren Industrie, Transport und Heizung. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Ziel Bezahlbare und saubere Energie, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Maßnahmen zum Klimaschutz. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und die Ausübung von Stimmrechten gehören. Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Benchmark: MSCI World Index TRN. Die ausgewählten Aktien werden zum überwiegenden Teil Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird zwar nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Fonds kann aber eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds übereinstimmt.

Risikomanagement

Die Risikosteuerung ist voll in den Investmentprozess integriert. So wird sichergestellt, dass bei der Einnahme von Positionen immer vordefinierte Richtlinien eingehalten werden.

Nachhaltigkeitsprofil

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Ausschlüsse+

ESG-Integration

Voting

ESG-Ziel

Footprint target
Besser als der Index

Target Universe

SDG Contribution

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Der SDG-Score zeigt, in welchem Umfang das Portfolio und die Benchmark zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs) beitragen. Die Bewertungen werden für jedes Unternehmen unter Verwendung des Robeco SDG-Frameworks berechnet; mit einem dreistufigen Ansatz wird der Beitrag eines Unternehmens zu den jeweiligen SDGs berechnet. Ausgangspunkt ist eine Bewertung der von einem Unternehmen angebotenen Produkte, gefolgt von der Art und Weise, wie diese Produkte hergestellt werden, und schließlich wird berücksichtigt, ob das Unternehmen in Kontroversen verwickelt ist. Das Ergebnis wird in einer abschließenden Bewertung festgehalten, die das Ausmaß der Auswirkungen eines Unternehmens auf die SDGs auf einer Skala von sehr negativ (dunkelrot) bis sehr positiv (dunkelblau) darstellt. Der Wert zeigt die aggregierte prozentuale Auswirkung des Portfolios und der Benchmark (schattiert) auf die verschiedenen SDG-Scores. Das wird dann auch für jedes SDG aufgeführt. Da ein Unternehmen einen Einfluss auf mehrere SDGs (oder gar keine) haben kann, ergeben die im Bericht angegebenen Werte in Summe nicht 100 %. Weitere Informationen zu Robecos SDG-Rahmen finden Sie hier: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF ENER_20221031-CGF ENER_20221031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Nachhaltigkeit

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Das nachhaltigkeitsbezogene Anlageziel des Fonds besteht darin, die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors zu fördern. Die Transformation und Dekarbonisierung des Energiesektors und Überlegungen zu Nachhaltigkeit werden durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration, ein CO2-Bilanzziel und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen mit einer erheblichen thematischen Übereinstimmung gemäß des Ansatzes des thematischen Anlageuniversums von Robeco. Dank der Filterung anhand der intern entwickelten SDG-Systematik von Robeco und Robecos Ausschlusspolitik investiert der Fonds nicht in Emittenten, die eine negative Wirkung in Bezug auf die SDGs haben, gegen internationale Normen verstoßen oder deren Produkte als umstritten eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Die gewichtete CO2-Bilanz des Fonds wird der CO2-Bilanz seiner Klima-Benchmark entsprechen oder besser sein als diese. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.

Prognose des Fondsmanagements

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Es gibt Anzeichen für einen Höhepunkt der Inflation, während Wachstumsängste die Anleger zu beunruhigen beginnen. Die langfristigen Renditen in den USA scheinen sich zu stabilisieren, während die europäischen Renditen mit den steigenden Inflationsraten gleichziehen. Die Unsicherheiten bzgl. einer weiteren geopolitischen Eskalation und einem resultierenden Anstieg der Energiepreise sind in den nächsten Monaten ein Risiko. Fundamentale Treiber der Strategie „Intelligente Energie“ bleiben unverändert stark. Das relativ niedrige Zinsumfeld und der starke Anstieg der Energiepreise dürfte den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter fördern und Anreize für Investitionen in Energieeffizienz und Elektrifizierung des Energiesystems schaffen. Der Russland-Ukraine-Krieg war Katalysator für ein energiestrategisches Umdenken – und für noch schnellere Umgestaltung des Energiemarktes, insbesondere in Europa. Der jüngst verabschiedete Inflation Reduction Act (IRA) bringt die USA auf ihren ambitionierten Dekarbonisierungspfad zurück. Langfristige Anreize für erneuerbare Energie, grünen Wasserstoff und Speicherlösungen schaffen einen viel versprechenden Rahmen und lassen erheblich mehr Wachstum erwarten.

Roman Boner CFA
Roman Boner CFA

Roman Boner CFA

Roman Boner ist Portfoliomanager für die RobecoSAM Smart Energy Equities-Strategie. Bevor er 2021 zu Robeco kam, war er Senior Portfoliomanager bei Woodman Asset Management. Davor war er sechs Jahre lang für Swisscanto (später Teil der Zürcher Kantonalbank) als Senior Portfoliomanager tätig und verantwortlich für einen nachhaltigen globalen Aktienfonds sowie Co-Manager des thematisch ausgerichteten Global Water and Climate Fund. Herr Boner begann seine Karriere 1996 bei UBS, wo er in verschiedenen Bereichen einschließlich Private Banking, Asset Management und Trading tätig war. 2003 wurde er Portfoliomanager bei UBS Global Asset Management und konzentrierte sich ab 2005 auf nachhaltige thematische Aktienstrategien, darunter Energieeffizienz- und Klima-Accounts. Roman Boner hat Economic and Business Administration an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert und ist CFA® Charterholder.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU2145463456
BloombergROSEEZE LX
Valoren
WKN
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1606176000000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.

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