belgiumnl
Smart ESG-integratie
De kracht van ESG-scores optimaliseren

Smart ESG-integratie

Robeco blijft de integratie van ESG-gegevens voortdurend verbeteren om tot nog betere beleggingsbeslissingen te komen. Om beleggers te laten profiteren van de voordelen van duurzaam beleggen, hebben we een innovatieve ‘Smart ESG’-score ontwikkeld.

De nieuwe generatie ESG-scores

Conventionele ESG-scores passen niet in traditionele factormodellen en leiden doorgaans tot voorkeuren op basis van grootte of regio. De processen en rapportages op het gebied van duurzaamheid zijn bij grote bedrijven over het algemeen beter dan bij kleinere bedrijven, en Europese bedrijven zijn vaak transparanter. Deze bedrijven hebben dan ook vaak een hogere ESG-score. Daarnaast zijn traditionele ESG-scores, in tegenstelling tot mainstream factoren zoals value of momentum, heel breed. Vaak worden honderden afzonderlijke indicatoren samengevoegd tot één score, waarbij de financieel materiële informatie vertroebelt. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we op basis van onze bestaande methodologie een financieel materiële ESG-factorscore zonder bias ontwikkeld die relevanter is voor beleggers.

Onze Smart ESG-methodologie maakt gebruik van de schat aan duurzaamheidsgegevens in onze eigen database om de financieel meest materiële duurzaamheidscriteria te bepalen en daarmee een effectief ESG-signaal te ontwikkelen dat gebruikt kan worden in het portefeuillebeheer.

Smart ESG-methodologie

Bron: Robeco

Geen bias

Afwijkende normen voor transparantie in veel structurele factoren (regio’s, landen, sectoren, marktkapitalisatie) kunnen van invloed zijn op de vermeende duurzaamheid van bedrijven en een negatief effect hebben op zowel de implementatie van duurzame beleggingsstrategieën als het beleggingsrendement. Deze transparency bias moet geneutraliseerd worden om tot een zuiverder en sterker duurzaamheidssignaal te komen. Tegelijkertijd zijn bepaalde segmenten van de markt nou eenmaal duurzamer. Daarom houdt onze benadering op een efficiënte manier rekening met deze transparency bias door bedrijven te vergelijken met representatieve branchegenoten.

Combining forward-looking views with past evidence

Ons duurzaamheidsonderzoek is gebaseerd op een toekomstgericht financieel materialiteitsraamwerk voor iedere industrie. Dat raamwerk weerspiegelt de verwachtingen van onze duurzaamheidsanalisten over welke ESG-indicatoren waarschijnlijk bijdragen aan de financiële prestaties van een bedrijf. Daarnaast gebruiken we kwantitatief onderzoek om te testen welke duurzaamheidsindicatoren in het verleden een sterke impact hadden op de financiële prestaties. Op basis hiervan kennen we een gewicht toe aan de vragen, waarbij de meest materiële factoren goed naar voren komen in de Smart ESG Score.

Met andere woorden: de RobecoSAM Smart ESG-methodologie maakt gebruik van kwantitatieve analyses om de bias op te heffen die standaard ESG-gegevens vertroebelt. Dat helpt ons duidelijk te krijgen wat de werkelijke bronnen van duurzaamheid zijn. Beleggers zijn dan beter in staat het risico te beperken, kansen te vinden en de performance van de portefeuille te verbeteren.

Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights
Leer de Essentials van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Leer de Essentials van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's) bieden een geweldige beleggingskans én een manier om het leven van miljoenen mensen te verbeteren.
13-09-2021 | Visie
Learnings from three years of SDG credits investing
Learnings from three years of SDG credits investing
The Sustainable Development Goals have made it possible to earn financial returns while also making a real difference to people’s lives.
09-09-2021 | Productwebinar
Good COP, bad COP? Onze hoop op concrete actie bij COP26
Good COP, bad COP? Onze hoop op concrete actie bij COP26
De belangrijkste klimaattop ooit staat voor de deur, zes jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs.
08-09-2021 | Visie
De CO₂lumnist: Moeten derivaten een CO₂-voetafdruk hebben?
De CO₂lumnist: Moeten derivaten een CO₂-voetafdruk hebben?
Beleggers vertrouwen op cijfers voor het nemen van beslissingen over hun klimaatstrategie, maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de uitstoot?
02-09-2021 | Column
Duurzaamheid van landen zichtbaar geschaad door Covid-19
Duurzaamheid van landen zichtbaar geschaad door Covid-19
Covid-19 heeft de vooruitgang teruggeworpen op tal van gebieden van menselijke ontwikkeling.
25-08-2021 | Visie
The CO₂lumnist: Marktgebaseerde versus locatiegebaseerde scope 2-emissies
The CO₂lumnist: Marktgebaseerde versus locatiegebaseerde scope 2-emissies
Beleggers vertrouwen op cijfers voor het nemen van beslissingen over hun klimaatstrategie, maar emissiecijfers leveren soms zoveel frustratie op dat de stoom uit hun oren komt.
19-08-2021 | Column
UN treaty on plastic pollution needed to combat waste
UN treaty on plastic pollution needed to combat waste
Robeco is backing calls for a new global treaty that commits nations to ending the plastic waste tsunami.
17-08-2021 | Visie
The future of energy is clean, electric and efficient
The future of energy is clean, electric and efficient
Despite the increasing global efforts towards energy efficiency, the demand for energy will initially continue to increase over the coming years.
10-08-2021 | Productvideo
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord