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Actions durables immobilières

Actions durables immobilières

Appliquer une approche tendancielle et de durabilité au secteur mondial de l'immobilier coté

Points clés

  • Concentration à l'échelle mondiale sur les tendances top-down à long terme des segments PropTech, espaces de bureau de qualité, centres commerciaux de qualité et immobilier résidentiel
  • Filtrage ESG propriétaire de l'univers et prise en compte des critères ESG dans la détermination des moteurs de valeur
  • Sélection des titres bottom-up fondée sur une analyse approfondie des fondamentaux, des critères ESG et des valorisations

Philosophie

La stratégie Actions durables immobilières investit mondialement dans les titres de sociétés du secteur immobilier. Nous sommes convaincus que la génération de flux de trésorerie à long terme dans le secteur immobilier est souvent sous-estimée, ce qui crée des opportunités de générer de la valeur.

Nous visons à tirer profit des anomalies de marché suivantes :

  • la sous-estimation de la croissance des chiffres d'affaires
  • la sous-estimation de l'impact des personnes sur la création de valeur
  • la sous-estimation des dépenses d'investissement réelles

Processus

Notre processus d'investissement comporte quatre étapes. La première consiste en l'identification de l'univers d'investissement au sein de la croissance mondiale de l'immobilier coté. La seconde est l'identification top-down des tendances qui offrent une forte croissance par le biais d'une meilleure exécution et/ou une gestion active.

  • PropTech : une demande croissante d'actifs high-tech et spécialisés. La croissance séculaire sous-jacente et les barrières à l'entrée sont élevées.
  • Espaces de bureau de qualité : les entreprises ont tendance à s'installer dans les quartiers d'affaires centraux. Les locataires veulent se regrouper.
  • Centres commerciaux de qualité : l'e-commerce conditionne la dissociation entre la distribution de haute qualité et celle de faible qualité. Les centres commerciaux de qualité bénéficient d'un site unique, de barrières à l'entrée élevées et font partie de la stratégie multicanal.
  • Immobilier résidentiel : il y a une pénurie de logements et une demande accrue de logements locatifs. Le virage social vers les modes de vie basés sur la location et le resserrement des conditions de crédit favorisent la croissance.

La stratégie utilise un classement des performances en matière de durabilité pour réduire l'univers. Au cours de la troisième étape, les gérants de portefeuille procèdent à une analyse approfondie des fondamentaux, des critères ESG et des valorisations. L'équipe a pleinement intégré les critères ESG dans son analyse des investissements et son processus décisionnel.

La quatrième et dernière étape consiste à construire le portefeuille sur la base des niveaux de conviction et des règles d'investissement. Le portefeuille qui en résulte a un meilleur profil ESG et une empreinte environnementale nettement inférieure à celle de l'indice.

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Équipe

La stratégie Actions durables immobilières est gérée par l'équipe de gestion de portefeuille immobilier composée de deux gérants expérimentés. Ces professionnels de l'investissement très expérimentés font partie de l'équipe Actions internationales durables marchés développés et travaillent en collaboration avec les analystes tendances, marchés émergents et durabilité de Robeco.

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