By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

“Zonder ESG-integratie zijn de portefeuilles niet optimaal meer.”

1875 Finance en RobecoSAM bieden samen hun diensten aan pensioenfondsen aan in Franstalig Zwitserland

03-10-2013

In juni 2013 hebben 1875 Finance en RobecoSAM een exclusieve overeenkomst getekend. 1875 Finance is nu de eerste instelling in het Franstalige deel van Zwitserland die met behulp van ESG-criteria aandelen en obligaties selecteert voor strategieën van pensioenfondsen.

Deze samenwerking begon eind 2012 toen 1875 Finance, een van de grootste onafhankelijke financiële instellingen van Genève, in gesprek ging met RobecoSAM over het bieden van ESG-beleggingsdiensten. 1875 Finance valt op door zijn innovatieve bedrijfsmodel dat rond een ‘open architectuur’ is gebouwd, waarmee onafhankelijk advies is gegarandeerd. In 2012 nam 1875 Finance de 21e plaats in op Bloomberg’s wereldwijde ranglijst met beste familiekantoren (en de 1e plaats wat betreft beheerd vermogen per familie). Hiermee loopt het bedrijf voorop in zowel Multi Family Office-diensten als private banking. 1875 Finance heeft drie divisies: particuliere klanten, Multi Family Offices en (sinds 1 januari 2013) institutioneel vermogensbeheer, aangevoerd door Edouard Crestin-Billet.

ESG-integratie is essentieel
Na een periode van diepgaande gesprekken besloot 1875 Finance om ESG-criteria te integreren in zijn gehele beleggingsportefeuille, waaronder wereldwijde aandelen, obligaties en gemengde mandaten. In juni 2013 hebben 1875 Finance en RobecoSAM een regionale partnerschapsovereenkomst getekend voor de Franstalige regio van Zwitserland. Edouard Crestin-Billet en zijn team kunnen nu aandelen en obligaties selecteren voor pensioenfondsen met behulp van ESG-factoren. Hij ziet dat ESG-gerelateerde beleggingen steeds populairder worden. “Zonder ESG-integratie zijn de portefeuilles niet optimaal meer”, zegt Crestin-Billet. “ESG-factoren hebben invloed op de toekomstige ontwikkeling van een bedrijf wat betreft de klantstrategie, prijsstelling, cashflow en kapitaalkosten. Vermogensbeheerders moeten daarom ESG-criteria integreren om een goede waardebepaling van bedrijven te kunnen geven.”

Gezamenlijk beleggingskader
1875 Finance en RobecoSAM hebben gezamenlijk een ESG-beleggingskader opgezet om te voldoen aan de behoeften van institutionele klanten in verschillende situaties – “een kader dat in de toekomst kan worden aangepast”. Volgens Crestin-Billet is zo’n kader noodzakelijk om ESG-beleggingen te kunnen verankeren. “Wij hebben besloten te profiteren van externe expertise, terwijl de meeste andere vermogensbeheerders op hun eigen expertise vertrouwen”, zegt hij. Het partnerschap begint zijn vruchten af te werpen. Door de kennis van RobecoSAM te benutten heeft 1875 Finance zijn deskundigheid en publieke profiel op het gebied van sustainability investing verbeterd. Met zo’n 130 gespecialiseerde medewerkers in Zürich en Rotterdam biedt RobecoSAM een breed aanbod aan gevarieerde en aanvullende oplossingen op het gebied van Sustainability Investing, zoals indices, actief beheerde gespreide en thematische aandelen, private equity, en dienstverlening op het gebied van duurzaamheidsbenchmarks voor bedrijven.

Lange versus korte termijn
In Zwitserland vindt een geleidelijke overgang plaats naar ESG-beleggen. De Zwitserse Bondsraad heeft in zijn ‘Strategie voor Duurzame Ontwikkeling 2012-2015’ de speerpunten van het beleid uiteengezet. Crestin-Billet zegt hierover: “Pensioenfondsen beseffen nu dat ze op lange termijn ESG moeten implementeren om waarde toe te kunnen voegen aan hun beleggingsperformance. Maar ze zijn niet bereid om underperformance te accepteren.” Hij legt uit hoe pensioenfondsen worstelen met het vinden van een evenwicht tussen duurzame langetermijnprestaties en de kortetermijnvisie die wordt veroorzaakt door kwartaalrapportages. “Prestaties zijn essentieel. Wij laten daarom aan onze institutionele klanten in het Franstalige deel van Zwitserland zien hoe wij ESG-factoren integreren en tegelijkertijd met marktrisico’s omgaan”, zegt hij. “Door overlays te gebruiken die gebaseerd zijn op cliëntspecifieke parameters, kunnen wij ons bij de selectie van obligaties en aandelen veel meer op de lange termijn richten.”

Het partnerschap
RobecoSAM is uitgekozen vanwege zijn reputatie als pionier en marktleider op het gebied van sustainability investing en vanwege zijn toegang tot ESG-informatie. Een andere reden was de expertise op het gebied van de implementatie van financiële en niet-financiële gegevens en immateriële waarden in de fundamentele analyse en het waarderingsproces. “RobecoSAM is een van de weinige vermogensbeheerders die in staat zijn ESG-factoren te kwantificeren voor alle beleggingscategorieën”, zegt Crestin-Billet. Hij is enthousiast over het potentieel ervan, net als zijn klanten en zijn prospects. “In gesprekken zijn we duidelijk over ons exclusieve partnerschap met RobecoSAM – en daar zijn we trots op”, zegt hij. De verkenning gaat verder, de koers is uitgezet en de ambities zijn groot. De divisie streeft naar een beheerd vermogen van CHF 3 à 5 miljard in 2018.

Over 1875 Finance
Met wortels die teruggaan tot de negen-tien-de eeuw is 1875 een van de gevestigde financiële instellingen van Genève. Zij biedt een hele reeks diensten, van vermogensbeheer en adviesdiensten op juridisch en fiscaal gebied tot rapportage aan de klant. Met het oog op optimalisatie van de portefeuille is het selecteren van effecten uitbesteed.
Deel deze pagina: