By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

US Premium Equities best presterende fonds qua risico-gecorrigeerd rendement

28-06-2010 | Nieuws

Eerste plaats in Citywire klassement voor best presterende Amerikaanse aandelenfondsen dankzij consequente toepassing beleggingsstrategie.

Volgens cijfers van Citywire is Robeco US Premium Equities qua risico-gecorrigeerd rendement het best presterende fonds van 173 Amerikaanse aandelenfondsen.

Citywire rangschikt de Amerikaanse fondsen op basis van informatieratio’s. De informatieratio is een verhoudingsgetal dat het extra rendement ten opzichte van het risico aangeeft. Hoe hoger de ratio, hoe hoger het behaalde rendement en hoe consistenter de manager.

US Premium Equities heeft over de afgelopen drie jaar een informatieratio van 1,08 behaald, waarmee het de peer group overtreft. De informatieratio van 1,08 is uiterst hoog als je bedenkt dat er slechts drie fondsen waren met een informatieratio boven de 1,00. Het fonds op de vierde plaats had een ratio van 0,70.

Meer dan 20 jaar consequente toepassing beleggingsstrategie
Fondsmanager Duilio Ramallo legt uit: "De stabiele performance is te danken aan het feit dat we steeds hebben vastgehouden aan een beleggingsfilosofie en –proces waarvan we al jaren weten dat het succesvol is. Zowel bij een stijgende als dalende markt.”

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de beleggingsfilosofie? Ten eerste selecteert Ramallo bedrijven die niet alleen aantrekkelijk gewaardeerd zijn, maar ook beschikken over gezonde fundamentals en een positief momentum.

Dankzij een goed gespreide portefeuille is het bovendien onmogelijk dat er een outperformance of underperformance wordt behaald door slechts één aandeel. De derde factor achter het beleggingssucces op de lange termijn is het veiligstellen van vermogen bij neergaande markten.

Het fonds noteerde ook een positieve absolute performance. Volgens Citywire behaalde het fonds qua driejaars totaalrendement de elfde plaats van de 173 namen.

Deel deze pagina: