By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Landenrisico vormt momenteel een van de grootste hoofdbrekers voor beleggers in staatsobligaties. In het huidige klimaat is een flexibele en actieve aanpak vereist. En om die reden is uitgesproken landenallocatie voor Robeco’s Government Bonds strategieën de belangrijkste manier om effectief in te spelen op inefficienties die ontstaan door verschillen in de waardering, risico en beloning van staatsobligatie-uitgevende landen.

Staatsobligaties

Robeco Government Bonds wordt beheerd volgens een tweestapsproces. Actieve landenallocatie vormt de eerste stap. Het beleggingsteam maakt een top-down assessment van macro-economische factoren, gecombineerd met bottom-up research naar landen-specifieke elementen. Onze research omvat een houdbaarheidsanalyze van overheidsschulden en een inschatting van de fase van de economische cyclus waarin een land zich bevindt. Als derde element wordt nadrukkelijk gekeken naar ESG-criteria, die volledig in onze analyzes zijn verwerkt.

Als tweede stap voegen de beleggers renteoverlays toe aan de portefeuille met als doel om in te kunnen spelen op verwachte rentebewegingen. De analyse is gebaseerd op zelfontwikkelde tools die economische gegevens in hun cyclische context samenvatten. Daarnaast wordt een deel van het risicobudget toegewezen aan Robeco's beproefde kwantitatieve durationmodel.

Gecombineerd met een geïntegreerde benadering voor risicobeheer zorgt het proces ervoor dat portefeuilles gepositioneerd zijn met de gewenste exposure naar die landen en delen van de yieldcurve die de meest aantrekkelijke (relatieve) rendementen genereren.

Highlights:

  • Zeer actief landenallocatiebeleid 
  • Alternatief voor trackers en staatsobligaties 
  • Actief duration management om te kunnen profiteren van rentebewegingen 
  • Inzet van bewezen kwantitatief duration model met een gerealiseerde IR>0,5 sinds de start 
  • Ervaren en stabiel beleggingsteam
Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

Producten

Euro Government Bonds IH EUR
Raadpleeg voor een compleet overzicht van de beschikbare aandelencategorieën de Product Selector.