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Mentre gli altri ammirano la crescita, noi valutiamo i rischi

Low-Volatility Investing

Conservative Equities

Le strategie conservative di Robeco si prefiggono di catturare il premio azionario con rischio di ribasso sostanzialmente inferiore. La strategia si concentra sul rapporto rischio/rendimento in termini assoluti e punta a massimizzare i rendimenti su base aggiustata per il rischio.

Gestita esclusivamente in base a un approccio d'investimento di tipo bottom-up, la strategia combina l'esito dei nostri esclusivi modelli di selezione quantitativa dei titoli a bassa volatilità a un algoritmo di costruzione disciplinata del portafoglio e a un esclusivo sistema di controllo dei rischi.

La selezione dei titoli è l'unico fattore utilizzato a sostegno delle performance, secondo quanto previsto dal nostro modello quantitativo per i titoli a basso rischio. Si tratta di un modello basato su una delle anomalie di mercato di più antica documentazione (l'anomalia della volatilità) e incentrato, grazie a una premiata ricerca targata Robeco, sull'idea che, nel lungo termine, i titoli a basso rischio realizzano rendimenti superiori rispetto a quelli a rischio più elevato.

Elementi distintivi

  • Innovatori negli investimenti a basso rischio (dal 2006) sulla base di una premiata ricerca
  • Approccio basato sull'anomalia della volatilità
  • Approccio di investimento basato sulla ricerca sistematica
  • Rendimenti di lungo termine con rischio di ribasso nettamente inferiore rispetto a quello dell'indice di riferimento
  • Attenzione al mantenimento del capitale azionario e al profilo rischio/rendimento
  • Modello e algoritmo di costruzione del portafoglio realizzati in esclusiva da Robeco
  • Team di investimento dedicato ed esperto

Contatti

In caso di domande o per maggiori informazioni potete contattarci.