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European equity

European Equities

Conservative Equities

Le strategie conservative di Robeco si prefiggono di catturare il premio azionario con rischio di ribasso sostanzialmente inferiore. La strategia si concentra sul rapporto rischio/rendimento in termini assoluti e punta a massimizzare i rendimenti su base aggiustata per il rischio.

Gestita esclusivamente in base a un approccio d'investimento di tipo bottom-up, la strategia combina l'esito dei nostri esclusivi modelli di selezione quantitativa dei titoli a bassa volatilità a un algoritmo di costruzione disciplinata del portafoglio e a un esclusivo sistema di controllo dei rischi.

La selezione dei titoli è l'unico fattore utilizzato a sostegno delle performance, secondo quanto previsto dal nostro modello quantitativo per i titoli a basso rischio. Si tratta di un modello basato su una delle anomalie di mercato di più antica documentazione (l'anomalia della volatilità) e incentrato, grazie a una premiata ricerca targata Robeco, sull'idea che, nel lungo termine, i titoli a basso rischio realizzano rendimenti superiori rispetto a quelli a rischio più elevato.

Elementi distintivi

  • Innovatori negli investimenti a basso rischio (dal 2006) sulla base di una premiata ricerca
  • Approccio basato sull'anomalia della volatilità
  • Approccio di investimento basato sulla ricerca sistematica
  • Rendimenti di lungo termine con rischio di ribasso nettamente inferiore rispetto a quello dell'indice di riferimento
  • Attenzione al mantenimento del capitale azionario e al profilo rischio/rendimento
  • Modello e algoritmo di costruzione del portafoglio realizzati in esclusiva da Robeco
  • Team di investimento dedicato ed esperto

Sustainable Core Strategies

Le attuali tendenze in tema di sostenibilità (cambiamenti climatici, scarsità delle risorse e sviluppo demografico) caratterizzano il contesto concorrenziale in cui le società si trovano ad operare, introducendo sfide e opportunità di lungo termine. Basata su un approccio che sfrutta le opportunità e gestisce i rischi derivanti dallo sviluppo economico, ambientale e sociale, la sostenibilità aziendale anticipa il futuro successo delle attività di una determinata impresa.

RobecoSAM crede fermamente che le performance di sostenibilità di un'azienda ne favoriscano i successi finanziari di lungo termine e che, sempre nel lungo periodo, le società leader in materia di sostenibilità siano ben posizionate per battere la concorrenza. Integrando valutazioni di sostenibilità e analisi finanziaria, RobecoSAM riesce ad acquisire una panoramica più completa della qualità della gestione aziendale, facilitando la selezione di società leader, potenzialmente in grado di generare interessanti rendimenti di lungo termine.

Le Strategie Sustainability Core di RobecoSAM sono dei portafogli azionari a gestione attiva che consentono agli investitori di catturare il potenziale alpha di investimenti in società leader di sostenibilità attraverso un'esposizione diversificata a titoli azioni globali o europei.

Elementi distintivi

  • RobecoSAM è stata tra i primi ad integrare le informazioni sulla sostenibilità all'analisi finanziaria, come dimostrano i numerosi premi vinti nel settore
  • Dalle ricerche sulla sostenibilità di RobecoSAM nascono previsioni di investimento volte alla riduzione del rischio e al tempestivo riconoscimento delle opportunità
  • Sustainable Core Strategies di RobecoSAM abbina le nostre conoscenze in materia di sostenibilità a esclusive informazioni bottom-up sulla sostenibilità delle singole aziende
  • Diversificazione dell'alpha combinando diverse fonti di rendimento addizionale
  • Strategia a gestione attiva che investe in un portafoglio concentrato di titoli di società sostenibili, fornendo agli investitori l'opportunità di rendimenti interessanti

Boston Partners

Nell'agosto del 1987 i soci fondatori di Boston Partners Asset Management hanno delineato la propria strategia di investimento. Quelle che oggi in Robeco Boston Partners tutti conoscono come "Le Verità Fondamentali", ovvero i valori che guidano il nostro approccio di investimento, recitano:

  • Un investimento che funzioni deve superare la media del mercato sul lungo periodo
  • Lo stile “value” premia
  • Il fattore “momentum” premia
  • L'analisi dei fondamentali deve basarsi su una mentalità orientata al valore e al momentum
  • I metodi quantitativi devono essere il punto di partenza dell'analisi dei fondamentali

Nel 2005 Robeco Boston Partners ha formalmente "globalizzato" i settori oggetto delle ricerche dei propri analisti, ritenendo che l'approccio testato nel tempo utilizzato negli USA fosse applicabile a un ampio paniere globale titoli. Da quel momento in poi, Boston Partners ha gestito un fondo globale (Robeco BP Global Premium Equities) caratterizzato da una significativa esposizione verso il continente europeo.
Proprio dalla nostra esperienza in Europa nasce, nel 2015, la strategia European Equity che è alla base del fondo. Obiettivo di quest'ultimo, come peraltro della strategia Global, è trovare la migliore combinazione possibile di valore, fondamentali aziendali e momentum, adottando un approccio flessibile sul fronte dei parametri di capitalizzazione di mercato e dell'esposizione al paese, a prescindere dal settore industriale o dalle valute.
Boston Partners Asset Management è la boutique finanziaria specializzata di Robeco Investment Management (RIM).

Contatti

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