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Emerging markets

Emerging Markets Equities

Core

L'approccio di investimento di Robeco Emerging Markets Equities si basa sull'identificazione di tipo top-down delle tematiche che influiscono sui mercati emergenti. Si tratta di identificare i paesi con maggiori probabilità di prestazioni superiori rispetto agli altri mercati emergenti e, al loro interno, di selezionare i titoli che si presume battano la concorrenza. La selezione di titoli specifici implica il ricorso all'analisi dei fondamentali, a un'analisi delle valutazioni basata sull'esclusivo metodo dei flussi di cassa scontati, e a modelli di selezione quantitativa dei titoli. Associato ad un approccio integrato di gestione del rischio, il processo garantisce al portafoglio l'esposizione desiderata verso i paesi e verso i titoli con maggiore probabilità di elevati rendimenti (relativi).

Se Robeco Emerging Markets Equities punta a un'ampia diversificazione su tutti i mercati emergenti, Robeco Emerging Stars Equities è un prodotto versatile, non vincolato, che investe esclusivamente nei paesi e nei titoli più interessanti.

Elementi distintivi

  • Pionieri sui mercati emergenti: oltre 80 anni di esperienza
  • Team dedicato ai mercati emergenti dal 1994
  • L’attuale responsabile del team di investimento è unodei fondatori del team stesso
  • Struttura decisionale centralizzata per maggiore coerenza e ulteriore disciplina
  • Approccio equilibrato con gruppo diversificato di driver della performance
  • Combinazione efficace di ricerca quantitativa e qualitativa
  • Continuità della performance, grazie a processi di investimento ben definiti e ripetibili

Emerging Markets

Robeco è stato uno dei primi gestori ad implementare tecniche di ricerca quantitativa sui mercati emergenti.

Il modello di selezione dei titoli usato per i mercati emergenti viene applicato con successo alle nostre strategie tradizionali dal dicembre del 2000 e costituisce l'unico driver di performance sul fronte delle strategie puramente quantitative dalla fine del 2006, con un track record di continua sovraperformance.

Gestita esclusivamente in base a un approccio d'investimento di tipo bottom-up, la strategia combina l'esito dei nostri esclusivi modelli di selezione quantitativa dei titoli dei mercati emergenti a un algoritmo di costruzione disciplinata del portafoglio e a un esclusivo sistema di controllo dei rischi.

La selezione dei titoli è l'unico fattore utilizzato a sostegno delle performance, secondo quanto previsto dal nostro modello per i mercati emergenti. Si tratta di un modello che si ispira alla nostra profonda fiducia nella finanza comportamentale e che, sistematicamente, identifica e sfrutta le inefficienze del mercato, a loro volta scaturite dalla prevedibilità del comportamento degli investitori.

Elementi distintivi

  • Pionieri nell'investimento quantitativo sui mercati emergenti
  • Efficace modello quantitativo di selezione azionaria con track record consolidato
  • Approccio di investimento basato sulla ricerca sistematica, per sfruttare tendenze comportamentali ricorrenti
  • Leader di mercato nel correggere i fattori di rischio di mercato quali beta, stile e dimensione
  • Esclusivo algoritmo di costruzione del portafoglio che riduce la rotazione dei titoli
  • Processo, posizioni di portafoglio e transazioni trasparenti

Conservative Equities

Le strategie conservative di Robeco si prefiggono di catturare il premio azionario con rischio di ribasso sostanzialmente inferiore. La strategia si concentra sul rapporto rischio/rendimento in termini assoluti e punta a massimizzare i rendimenti su base aggiustata per il rischio.

Gestita esclusivamente in base a un approccio d'investimento di tipo bottom-up, la strategia combina l'esito dei nostri esclusivi modelli di selezione quantitativa dei titoli a bassa volatilità a un algoritmo di costruzione disciplinata del portafoglio e a un esclusivo sistema di controllo dei rischi.

La selezione dei titoli è l'unico fattore utilizzato a sostegno delle performance, secondo quanto previsto dal nostro modello quantitativo per i titoli a basso rischio. Si tratta di un modello basato su una delle anomalie di mercato di più antica documentazione (l'anomalia della volatilità) e incentrato, grazie a una premiata ricerca targata Robeco, sull'idea che, nel lungo termine, i titoli a basso rischio realizzano rendimenti superiori rispetto a quelli a rischio più elevato.

Elementi distintivi

  • Innovatori negli investimenti a basso rischio (dal 2006) sulla base di una premiata ricerca
  • Approccio basato sull'anomalia della volatilità
  • Approccio di investimento basato sulla ricerca sistematica
  • Rendimenti di lungo termine con rischio di ribasso nettamente inferiore rispetto a quello dell'indice di riferimento
  • Attenzione al mantenimento del capitale azionario e al profilo rischio/rendimento
  • Modello e algoritmo di costruzione del portafoglio realizzati in esclusiva da Robeco
  • Team di investimento dedicato ed esperto

Contatti

In caso di domande o per maggiori informazioni potete contattarci.