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Aggregate Fixed Income

La strategia ricorre a un approccio di investimento coerente e disciplinato, basato principalmente su allocazioni strategiche in termini di asset e duration riferite a una vasta gamma di classi di asset a reddito fisso.

La prima fase prevede un'allocazione strategica, durante la quale il team di investimento si affida a un processo di tipo top-down per stabilire asset allocation e obiettivi di duration nel lungo termine. I processi decisionali si fondano su una struttura analitica formalizzata che annovera come fattori di input la valutazione, il momentum e il ciclo commerciale.  Le classi di asset coinvolte sono: titoli di stato, titoli di credito, obbligazioni high yield, titoli di credito garantiti (ABS) e debito dei mercati emergenti. Gli obiettivi di duration vengono stabiliti paragonando i rendimenti dei titoli di stato alle aspettative di crescita del PIL nel lungo termine.

La seconda fase, invece, prevede l'implementazione di strategie specifiche in materia di classi di asset tattiche, finalizzate a una maggiore diversificazione e basate sulle indicazioni dei team di Robeco specializzati in titoli a reddito fisso.  Il budget di rischio destinato alle varie strategie dipende dai livelli di convinzione e dalle condizioni di mercato. Di conseguenza, il portafoglio trae beneficio da una conoscenza delle classi di asset il più possibile approfondita.

Elementi distintivi

  • Approccio di investimento sistematico concentrato sull'allocazione strategica
  • Libertà di investire in qualunque classe di asset a reddito fisso, a seconda del grado di interesse
  • Concentrazione su rischio assoluto e relativo
  • Team stabile e con considerevole esperienza, composto da professionisti degli investimenti
  • Lungo e consolidato track record in materia di titoli a reddito fisso

Contatti

In caso di domande o per maggiori informazioni potete contattarci.